Italiano Monte dei Paschi busca 2,5 bilhões de euros para último plano de relançamento Por Reuters

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© Reuters. FOTO DE ARQUIVO: Pessoas são vistas dentro de um banco Monte dei Paschi di Siena em Roma, Itália, 16 de agosto de 2018. REUTERS/Max Rossi

Por Valentina Za e Silvia Ognibene

SIENA, Itália (Reuters) – O italiano Monte dei Paschi di Siena (MPS) deve buscar 2,5 bilhões de euros (2,6 bilhões de dólares) em dinheiro para financiar uma nova estratégia, já que o banco resgatado pretende triplicar seu lucro líquido nos próximos três anos.

A Itália detém 64% da MPS após um resgate em 2017 que custou aos contribuintes 5,4 bilhões de euros – um valor equivalente a quase oito vezes o valor de mercado atual do credor.

Roma agora deve injetar mais 1,6 bilhão de euros em dinheiro dos contribuintes com base no tamanho de sua participação.

“Estou aqui para tentar resolver um problema. Acho que estamos no caminho certo para resolver o problema do MPS, portanto, um problema para os contribuintes”, disse o CEO Luigi Lovaglio.

O Tesouro italiano confiou em fevereiro as fortunas do banco mais antigo do mundo ao veterano executivo da UniCredit, que na quinta-feira revelou uma nova estratégia para 2026 para o MPS.

O credor com sede em Siena levantou 25 bilhões de euros de investidores desde uma aquisição ruinosa que realizou pouco antes da crise financeira global de 2008-2009.

O fracasso em vender o MPS ao UniCredit forçou Roma a buscar uma prorrogação do prazo de privatização no final de 2021 que havia acordado com as autoridades de concorrência da União Europeia.

Lovaglio disse a analistas que espera que a Itália chegue em breve a um acordo com a UE sobre um novo prazo e novos compromissos para o MPS, depois que o banco ficou aquém das metas de reestruturação anteriores.

“Estou confiante nas… conclusões das discussões, todos querem resolver as questões relacionadas ao Monte dei Paschi”, disse ele em referência às autoridades europeias envolvidas.

A UE examinará o plano de Lovaglio, enquanto o Banco Central Europeu julgará se o tamanho do cash call é adequado.

A venda de ações deve começar no final de outubro, aumentando o índice de capital principal do banco para 14% em 2024, de 11% em 2021.

A MPS disse que garantiu um acordo preliminar com o Bank of America (NYSE:), Citigroup (NYSE:), Credit Suisse e Mediobanca (OTC:) para liquidar as ações não vendidas no levantamento de capital.

“É um importante sinal de confiança no banco e em sua administração”, disse Lovaglio, acrescentando que o acordo está sujeito às cláusulas habituais que podem permitir que os subscritores se retirem.

Questionado se os parceiros comerciais da MPS, a gestora de ativos italiana Anima e a seguradora francesa AXA poderiam desempenhar um papel para ajudar o banco toscano a levantar o dinheiro, Lovaglio disse que a MPS certamente estava aberta a essa possibilidade, mas não precisava de investidores âncora e seu foco era na melhoria dos seus laços comerciais.

Às 1325 GMT, as ações da MPS caíram 2,6%, com desempenho ligeiramente abaixo do índice bancário italiano mais baixo.

DEMISSÃO

Sob seu novo plano, a MPS disse que fecharia 11% de suas agências e demitiria 4.200 funcionários de forma voluntária, com um encargo único de 800 milhões de euros. Mais de 90% das saídas de funcionários ocorrerão em novembro.

Isso ajudará a MPS a reduzir os custos para 60% de sua receita em 2024, de 71% no ano passado.

Lovaglio também está simplificando a estrutura do banco ao fundir as subsidiárias MPS Capital Services, MPS Leasing & Factoring e a unidade de serviços de TI no grupo.

A MPS perderá 1,3 bilhão de euros em empréstimos ruins até 2026, começando com uma alienação de 800 milhões de euros que espera concluir ainda este ano.

Projetando um crescimento de receita anual de 2% em média ao longo da vida do plano, a MPS disse que visava um bilhão de euros em lucro líquido em 2024, acima dos 310 milhões de euros do ano passado, caindo para 833 milhões em 2026 sem o aumento dos ativos fiscais diferidos.

Espera poder retomar o pagamento de dividendos a partir de 2025.

“Queremos partir das raízes históricas do banco… para fazê-lo brilhar novamente… 550 anos de história importam… aqui em Siena até as paredes [of MPS’ headquarters] falar sobre bancos”, disse Lovaglio.

(US$ 1 = 0,9464 euros)

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