UMA Rede D’Or (RDOR3) está perto de consolidar a compra da SulAmérica (SULA11), quarta maior operadora de planos de saúde do Brasil.
Por fim, uma coisa é certa: o setor de saúde no país deve entrar em um novo capítulo.
Parágrafo único Itaú BBAé provável que seja importante a SulAmérica de serviços a rede D’Or de seus planos de expansão e diagnósticos, aumentando seu mercado endereçável.
A instituição também acha que, embora exista sobreposição significativa nesta aquisição (tanto a SulAmérica quanto a Rede D’Ou têm importância nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro), a exigência da SulAmérica de sua base de beneficiários aumentará mais rapidamente e redução de risco da capacidade substancial de leitos.
Além disso, uma infraestrutura sólida da Rede D’Or pode aumentar os exercícios da Rede SulAmérica em sua participação no segmento de ticket médio com alto potencial de crescimento por meio de uma rede
fechado, avaliação do BBA.
O BBA destaca que a SulAmérica tem caixa suficiente para cobrir e garantir seus cuidados de saúde e medidas previdenciárias. Com a Rede D’Or, uma instituição espera mais de R$ 1 bilhão em caixa sendo liberada para financiar outros planos, como o crescimento inorgânico da companhia.
Parcerias
Sobre as parcerias do setor, o BBA mudanças como a saúde, dentro que a indústria vivenciará após a reconstrução da SulAmérica como redes credenciadas de outros pagadores.
O BBA explica que a ausência da Rede D’Or de qualquer plano de saúde causaria uma “enorme fricção” entre operadoras e clientes, visto que a companhia opera um grande número de hospitais.
“É razoável dizer que a Bradesco Saúde pode estreitar seu relacionamento com fornecedores que concorrem com a Rede D’Or”, pontuams a última semana da instituição, em relatório divulgado na última semana.
Novas estimativas
Após incorporar a SulAmérica às previsões para a Rede D’Or, o BBA passou a ver uma retomada da margem Ebitda aos níveis normalizados depois do fim da pressão de custos com materiais e medicamentos.
Devido a pressão de custo B, o B agora que o lucro líquido da Rede D’Ou custo em R$ 1,4 queda 20 baixo custo em $ 1,4% em relação às 16,5% em relação às anteriores.
(2) de compra da ação foi reiterada (compra de compra da ação foi de R$ 4 anteriormente).
O BBA aproveitou uma atualização para baixar ou classificar da Qualicorp (QUAL3), de “compra” para “neutro”, com novo preço-alvo de R$ 12, ante R$ 23.
“Considerando um cenário mais desafiador para crescimento orgânico e os resultados brandos recentemente, baixamos nossas expectativas de lucro líquido para R$ 302 milhões em 2022”, informa a instituição.
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