Eletrobras define valor de R$ 42 por ação em processo de capitalização

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UMA Eletrobras anunciou na noite desta quinta-feira (9) que precificou em R$ 42,00 nas primárias e secundárias que realizará na segunda-feira (13) o preço por recompensar por seu processo capitalização.

O valor determinado a partir de um preço de compra médio no período de manifestação de interesse foi determinado por parte dos investidores, que ocorreu entre os dias 3 e 8 de data.

Ao todo, serão ofertadas 627.675.340 milhões de ações novas, em uma oferta primária, e 69.801,5 milhões de ações que pertencem ao BNDESPar, em uma oferta secundária. As operações ocorrem ao mesmo tempo na bolsa brasileira, a B3e na de Nova York.

Na bolsa norte-americana, serão oferecidos recibos de ações, os chamados ADRs, que foram precificados em US$ 8,63.

O preço mínimo planejado pelo governador federal para as ações mantidas em sigilo, mas segundo o relevante divulgado pela Eletrobras, a precificação de um valor igual ou superior determinado mínimo.

Segundo o documento, o preço por ação envolve um montante mínimo total de R$ 29,29 bilhões, acima dos R$ 22,05 bilhões caso o preço tivesse sido seguido.

O valor é próximo da expectativa do governo, de R$30,69 bilhões, valor calculado a partir do fechamento de 26 de maio, quando a ação ordinária (ELET3), tinha a cotação de R$ 44.

Com o processo, o governo abre mão de ser o controlador acionista da Eletrobras e passará a ter 45% do capital acionário ante os 72,2% atuais. Entretanto, terá o chamado “golden share”, um mecanismo que permite que ele vete decisões que possam ser contra o interesse nacional.

O processo de capitalização da Eletrobras foi iniciado em 2021, e passou alguns meses parado enquanto aguardava a aprovação da União pelo Tribunal de Contas (TCU). Ó órgão tanto o modelo de capitalização quanto estimativas de movimentação total com a operação, na casa dos R$ 67 bilhões.

Desse total, R$ 25,3 bilhões são em outorgas pagas ao Tesouro Nacional pelo direito do uso das usinas hidrelétricas da Eletrobras. Outros R$ 32 bilhões serão para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), com o objetivo de aliviar as contas de luz a partir de 2023.

Compra de ações da Eletrobras com o FGTS

O governo também agirá da Eletrobras trabalhará em comprar a reserva o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O processo também ocorreu até o dia 8 de junho.

O valor mínimo para a aplicação foi de R$ 200 por trabalhador, sendo possível usar 50% do saldo disponível na conta do FGTS.

Segundo a Caixa Econômica Federala espera é de que sejam movimentados até R$ 6 bilhões pelo FMP-FGTS (Fundos Mútuos de Privatização).

A Eletrobras

A Eletrobras tem perto de 51 gigawatts (GW) em capacidade instalada de geração — equivalente a 29% do parque gerador do Brasil — e mais de 70 mil km de linhas de transmissão, ou 43,1% da rede nacional.

Um dos propósitos da capitalização é fazer com que a companhia tenha condições de aumentar seu nível de investimentos e se tornar mais competitiva no mercado.

Da origem à privatização: entendido a história da Eletrobras

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