O Bradesco BBI deu início à cobertura da Agrogaláxia (AGXY3), segundo relatório divulgado nesta quinta (9).
A para o papel é de comprar e o preço-alvo para o final de 2022 de R$ 19, potencial de alta de 94% ante o último fechamento.
Segundo o relatório, o BBI acredita que a empresa é capaz de consolidar o mercado de investimentos altamente fragmentado em torno de R$ 180 bilhões no Brasil, considerando que existem regiões com sólido potencial de crescimento agrícola (Norte) e uma ausência de forte concorrência .
“Portanto, esperamos que acrescente 100 lojas organicamente (de cerca de 150 atualmente) nos próximos 4 anos, somando R$ 4,2 bilhões em receitas”, diz o relatório.
O atual líder no Brasil ainda tem uma participação de apenas cerca de 3% de participação de mercado, e dado que a Nutrien uma estratégia similar nos EUA (atingindo 22% de participação de mercado), os analistas acreditam que a estratégia da Agrogaláxia pode ser bem sucedido.
Visão do BBI para a Agrogalaxy
O relatório aponta que a ação da Agrogaláxia está negociando com um atrativo múltiplo EV/Ebtida (valor da empresa), estimado para 20 resultado2 de 4,1x, um desconto em cerca de 30% para seus pares globais globais.
“Em nosso preço-alvo, ele negociaria a 6,4x, em linha com o múltiplo dos pares. No entanto, ele negocia com 20% de desconto para seus pares em meio de ciclo para commodities (que supomos ser em 2024)”, diz.
No setor de varejo de compra para a 3tentos (TTEN3)com preço-alvo em R$ 18, pois os analistas enxergam espaço suficiente para que ambos cresçam.
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