Ação da MRV (MRVE3) registra uma sessão de ganhos nesta quarta-feira (25) após sua quarta-feira ter sido realizada pelo mercado neutro (desempenho acima da média do Credit Suisse). O preço-alvo foi elevado de R$ 15 para R$ 16, o que representa um potencial de valorização de 70% em relação ao fechamento da véspera. Às 13h45 (horário de Brasília), os ativos MRVE3 subiam 3,83%, a R$ 9,76, após seguirem até 4,26% na máxima do dia.
De acordo com os analistas e Vanessa Quiro assinam o relatório do Credit, a MRV um caso bastante interessante que está mudando e uma vez que tem sido uma empresa tradicional brasileira, a partir de sua operação com a AHS nos Estados organização unificada. “Compre M e ganhe AHS como um presente de RV, o banco não vai receber um título de relatório para o papel.
Após conversarem com um equipamento de análise do banco especializado no mercado imobiliário americano para entender e precificar melhor esta área da construtora, os analistas indicam que a AHS pode representar 60% e 55% do lucro líquido em 2022 e 2023,
Os níveis de hipoteca não estão subindo (alta de 2 pontos percentuais desde aluguel de país, para 5,4%) e natural esperar uma migração da demanda de propriedade para janeiro. Os preços de aluguel também tiveram alta (de 16% na base anual). Assim, os analistas avaliam ser provável que os investidores busquem de imóveis parateriormente um aluguel.
A demanda do mercado parece bem alta, com os analistas estimando entre 1,2 e 1,3 milhões de casas nos próximos anos vindo de formacão de famílias. Também existe uma demanda de 1 milhão de casas que ficou representada no período da pandemia. Já o nível de vacância está próximo do mínimo histórico de 6%, indicando que a demanda está forte.
AHS Opera atualmente na Flórida, Texas e Geórgia, regiões que mostram crescimento dos preços de aluguéis, da ordem de dois dígitos.
Assim, o caminho de investir de renda fixa comprar imóveis para alugar parece bastante natural. Assim, a pergunta principal que o Credit fazé: quanto a AHS pod valer?
Os analistas montam um modelo separado de AHS com postura conservadora, estabilizando a AHS em 9 mil unidades com 7,7 mil unidades vendidas, bem abaixo do MRV de 2 mil. Entre outros parâmetros, chegando a um valor de R$ 8 de ações no modelo de preço-alvo, representando 50% do preço-alvo total de R$ 16 que os corretores possuem para MRV
Hajnal e Vanessa ainda lembravam que, no momento em que um MRV fez aquisições, um AHS tinha US$ 410 milhões de projetos em desenvolvimento no Sul da Flórida; três anos depois, já se fala em US$ 1 bilhão de desenvolvimento em três estados diferentes.
Por outro, a visão é cautelosa com a operação de baixa renda da MRV Brasil, principalmente em função mais do cenário inflacionário, que deve pesar em margens até o final do ano, com margem bruta para 2022 a margem bruta no lado 205% .
“Enxergamos entregando uma margem bruta de 30%, mas esta espera não deve demorar algum tempo. a R$ 9,40), compra-se a ação da MRV e ganha a AHS.
no início do ano, o Bradesco BBI ação da MRV a sua preferência pela MRV no setor de construção através de uma avaliação “por soma das partes” (dos segmentos da companhia).
“AHS+Luggo e MRV Brasil por centavos”, destacaram os analistas Bruno Mendonça, Hugo Grassi e Pedro Lobato, que também possuem Lobato, que também possuem MRVE, com preço-alvo de R$ 21 de alta de 123 % frente o fechamento da véspera). Os analistas, na ocasião, também destacaram a MRV Brasil como um dos maiores contratempos à tese.
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