Aplicativo de namoro gay Grindr vai a público em acordo SPAC de US$ 2,1 bilhões Por Reuters

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© Reuters. FOTO DO ARQUIVO: O aplicativo Grindr é visto em um celular nesta ilustração fotográfica tirada em Xangai, China, em 28 de março de 2019. REUTERS/Aly Song/Illustration

Por Eco Wang

(Reuters) – O aplicativo de namoro gay Grindr disse nesta segunda-feira que abrirá seu capital por meio de uma fusão com uma empresa de aquisição de cheques em branco – um acordo que o avalia em US$ 2,1 bilhões e conta com o CEO da Tiga Investments, Raymond Zage, em ambos os lados da transação.

O Grindr disse que seus atuais acionistas deteriam 78% da empresa após a fusão, que ocorre dois anos depois que a chinesa Kunlun Tech Co a vendeu por US$ 620 milhões devido a preocupações com a segurança nacional dos EUA.

Embora o Grindr não tenha divulgado as identidades de seus acionistas existentes, a Reuters informou anteriormente que a Zage tinha uma participação de 41% no consórcio que adquiriu o Grindr. Uma fonte familiarizada com o assunto disse na segunda-feira que Zage continua sendo um investidor no Grindr.

A Tiga Acquisition Corp, a empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) com sede em Cingapura que se fundirá com o Grindr, é controlada pela Zage.

Sob o acordo, o Grindr receberá US$ 284 milhões em dinheiro da Tiga e até US$ 100 milhões em um contrato de compra a prazo.

Grindr e Tiga esperam que seu acordo exija autorização do Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS), que examina os acordos quanto a possíveis riscos à segurança nacional, de acordo com uma cópia do acordo de fusão que foi divulgada na segunda-feira.

O CFIUS ordenou que a Kunlun vendesse o Grindr em 2019 devido a preocupações de que os dados pessoais de usuários dos EUA pudessem ser acessados ​​ou explorados pelo governo da China.

Não foi possível saber se o CFIUS teve um papel na decisão do Grindr de explorar uma venda e fusão com um SPAC. Um porta-voz do Departamento do Tesouro dos EUA, que preside o CFIUS, não respondeu a um pedido de comentário.

A Reuters informou no ano passado que Kunlun e Grindr deram informações ao CFIUS sobre a transação que contradizia as divulgações a potenciais investidores e reguladores chineses.

Eles disseram ao CFIUS que James Lu, um ex-executivo da Baidu Inc (NASDAQ:) que fazia parte do consórcio que comprou o Grindr e agora é o presidente do Grindr, não tinha relacionamento comercial anterior com um consultor-chave da Kunlun, embora as divulgações de investidores e chineses arquivamentos regulatórios afirmavam o contrário.

O presidente-executivo do Grindr, Jeff Bonforte, e o diretor de operações do Grindr, Rick Marini, deixarão o cargo e uma busca pelo substituto de Bonforte está em andamento, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na segunda-feira.

Bonforte e Marini faziam parte da empresa de investimentos Catapult Capital que competiu contra Lu e Zage para comprar o Grindr antes de fecharem um acordo para trabalharem juntos.

O co-proprietário do Atlanta Hawks, Michael Gearon, outro grande acionista que fazia parte do consórcio que adquiriu o Grindr há dois anos, continuará investindo na empresa, disse a fonte.

O Grindr disse em uma apresentação para investidores na segunda-feira que tem 11 milhões de usuários ativos mensais e que sua receita cresceu 30% no ano passado.

O acordo avalia o Grindr em 27 vezes seu lucro ajustado de 2021 antes de juros, impostos, depreciação e amortização de US$ 77 milhões. Em comparação, os compartilhamentos de colegas de aplicativos de namoro Match Group Inc (NASDAQ:) e Bumble Inc estão sendo negociados a 22 vezes e 25 vezes o EBITDA de 2021, respectivamente, de acordo com a Refinitiv.

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