Simpar comprastar, veículos de luxo comprastar, em R$ 364,1 milhões

A Simpar informou que sua controlada Original Holding celebrou contratos para aquisição de 10% da Autostar Comercial e Importadora Ltda, em R$ 364,1 milhões.

“A aquisição da Autostar fortalecimento o posicionamento da Original Holding no segmento de meios e motocicletas de alto luxopor meio de uma empresa de produtos e serviços exclusivos para os clientes, por meio do registrador de empresas no segmento de blindagem de veículos, com SBR”, destaca-se um fato relevante enviado à empresa Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Passam a fazer parte do portfólio da Original Holding as marcas BMW (3 lojas), Volvo (2 lojas), Harley Davidson (2 lojas), assim como Jaguar/Land Rover, Mini, Chrysler/Jeep/Dodge/Ram, Triumph e KTM, com uma unidade de cada marca, todas localizadas nos bairros nobres da cidade de São Paulo , o maior mercado de automóveis de luxo do Brasil.

Segundo a empresa, a operação anunciará R$ 893,5 milhões ao faturamento da Original Holding, resultando em uma Receita Bruta Combinada de R$ 4,2 com base no ano de 2021, considerando as aquisições da Sagamar e UAB Motors.

Somadas as aquisições anunciadas ao negócio já existente da Original Holding, a companhia combinada teria um volume de 27.528 veículos, em 2021, com um tíquete médio de R$ 156 mil para veículos novos e R$ 75 mil para veículos seminovos.

A empresa combinada teria com base em 2021 R$ 4,0 bilhões de Receita Líquida, R$ 300 milhões de Ebitda e R$ 166 milhões de lucro líquido ajustado. Os dados contêm números não auditados.

Vendedores

Os vendedores são a American Star Comércio de Veículos, Bikestar Comércio de Motocicletas, British Star Comércio de Motocicletas, Moto Star Comércio de Motocicletas, e da SBR Comércio e Serviços de Blindagens.

O pagamento das cotas será realizado 50% em dinheiro e 50% em ações da Original Holding, resultando em uma participação conjunta dos vendedores da Autostar equivalente a 15,4% da Original Holding.

Maurício Portella, acionista e fundador da empresa e a desenvolver o executivo com a Autostar e contribuirá para a Original Holding com sua expertise, construída nos últimos 30 anos, no mercado como montadoras.

A Manterá a independência das suas marcas adquiridas, com estrutura de gestão, operação e vendas Original Holding a cada uma das suas marcas.

O fechamento da operação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ea anuência das montadoras.

A companhia purificada foi realizada pela assembleia, a não depende da deliberação da geral, e ainda o recesso da Aensejará direito de seus acionistas.

A XP Investimentos foi o avaliador financeiro exclusivo dos vendedores na operação.

Autostar

Fundada1992, a AutoStar iniciou como suas atividades como uma concessionária BMW e uma das principais redes de concessionárias de luxo do Brasil.

Atualmente a Autostar representa 12 marcas internacionais no Brasil por meio de cidade de 13 concessionárias de automóveis localizadas em bairros nobres da cidade de São Paulo.

Além da gama de venda Davidson, a empresa oferece serviços complementares como manutenção, reparo, blindagem e venda de souvenires (roupas Harley).

Em 2021, a Autostar registrou R$ 863 milhões de Receita Líquida, R$ 80 milhões de Ebitda, lucro líquido de R$ 38 milhões, dívida de R$ 43 milhões e 3.110 veículos comercializados, com tíquete médio de R$ 235 mil para veículos novos e R$ 154 mil para seminovos.