Musk diz que garantiu US$ 46,5 bilhões em financiamento para oferta do Twitter Por Reuters

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© Reuters. FOTO DE ARQUIVO: O CEO da Tesla, Elon Musk, fala em um evento em Hawthorne, Califórnia, 30 de abril de 2015. REUTERS/Patrick T. Fallon/File Photo

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Por Nivedita Balu

(Reuters) – Elon Musk disse nesta quinta-feira que alinhou 46,5 bilhões de dólares em dívida e financiamento de ações para comprar Twitter Inc (NYSE:) e está considerando levar sua oferta diretamente aos acionistas, mostrou um registro junto aos reguladores dos EUA.

O próprio Musk se comprometeu a investir US$ 33,5 bilhões, que incluirão US$ 21 bilhões em ações e US$ 12,5 bilhões em empréstimos de margem contra algumas de suas ações da Tesla (NASDAQ:) Inc para financiar a transação. Ele é CEO da fabricante de veículos elétricos Tesla.

Musk, a pessoa mais rica do mundo de acordo com uma contagem da Forbes, em 14 de abril apresentou uma “melhor e final” oferta em dinheiro de US$ 43 bilhões ao conselho de administração do Twitter, dizendo que a empresa de mídia social precisa ser privada para crescer e se tornar uma plataforma. para a liberdade de expressão.

Mas o Twitter não respondeu à sua oferta e adotou uma “pílula de veneno” para frustrá-lo. Musk também está considerando uma oferta pública para comprar todas as ações da empresa dos acionistas, mas não decidiu se o fará, de acordo com o documento divulgado na quinta-feira.

Musk, o segundo maior acionista do Twitter com uma participação de 9,1%, disse que poderia fazer grandes mudanças na empresa de microblogs, onde tem mais de 80 milhões de seguidores.

As ações do Twitter subiram menos de 1% com a notícia do financiamento, indicando que o mercado ainda está cético em relação ao negócio.

As ações da Tesla subiram mais de 3% e o valor das 172,6 milhões de ações de Musk da Tesla subiram mais de US$ 5 bilhões na quinta-feira, após um forte relatório trimestral. Na quarta-feira, ele se qualificou para compensação na forma de opções de ações, agora avaliadas em cerca de US$ 24 bilhões, depois que a Tesla atingiu as metas de desempenho de lucro e receita.

Não está claro se Musk venderia ações da Tesla para cobrir o financiamento de US$ 21 bilhões. Musk “pode ​​vender, alienar ou transferir” ações não prometidas da Tesla a qualquer momento, de acordo com uma carta de compromisso de empréstimo de margem.

Bancos, incluindo Morgan Stanley (NYSE:), concordaram em fornecer outros US$ 13 bilhões em dívidas garantidas contra o próprio Twitter, de acordo com o documento.

Um porta-voz do Twitter acusou o recebimento da proposta de Musk.

“Conforme anunciado e comunicado diretamente ao Sr. Musk, o conselho está comprometido em conduzir uma revisão cuidadosa, abrangente e deliberada para determinar o curso de ação que acredita ser do melhor interesse da empresa e de todos os acionistas do Twitter”, disse o Twitter. disse o representante em um comunicado.

Ryan Jacob, diretor de investimentos da Jacob Asset Management, que detém ações do Twitter, disse que o último pedido de Musk pressionaria o conselho do Twitter a responder.

“Eles tiveram que considerar a seriedade da oferta, e este arquivamento pode fazer isso”, disse ele. “Vai ser difícil para eles ignorá-lo.”

Josh White, professor assistente de finanças da Vanderbilt University e ex-economista financeiro da Securities and Exchange Commission, disse que o financiamento provavelmente “pressionará o conselho do Twitter para encontrar um Cavaleiro Branco, o que é improvável, ou negociar com Musk para obter um valor mais alto e remova a pílula venenosa.”

A oferta de Musk atraiu o interesse de private equity em participar de um acordo para o Twitter, informou a Reuters nesta semana, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A Apollo Global Management (NYSE:) Inc está considerando maneiras de fornecer financiamento para qualquer negócio e está aberta a trabalhar com Musk ou qualquer outro licitante, enquanto Thoma Bravo informou ao Twitter que está explorando a possibilidade de fazer uma oferta.

O New York Post disse na quinta-feira que Thoma Bravo estava conversando com Musk para um acordo conjunto. Thomas Bravo não respondeu a um pedido de comentário.

Musk fez vários anúncios na plataforma, incluindo alguns que o colocaram em apuros com os reguladores dos EUA.

Em 2018, Musk twittou que tinha “financiamento garantido” para tornar a Tesla privada por US$ 420 por ação – um movimento que levou a milhões de dólares em multas e ele foi forçado a deixar o cargo de presidente da empresa de automóveis para resolver reivindicações dos EUA. regulador de valores mobiliários que ele fraudou investidores.

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