Banco Inter (BIDI11) mudanças para Nasdaq e opções para acionistas

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Banco Inter (BIDI11) informou, em fato relacionado, retomada do processo de reorganização societária para migrar sua base acionária para a Inter&Co, com listagem dos papéis na Nasdaq, em Nova York, enquanto, no Brasil, há apenas negociação de certificados de depósito de valores mobiliários ( BDR ).

Segundo a instituição, a Inter&Co realizou, dia 15, “registro” Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), referente aos novos termos e condições para uma potencial retomada da Reorganização Societária.

Antes da nova Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para aprovação dos termos da proposta, Inter&Co irá protocolar pedido de registro de emissor estrangeiro e pedido de registro de programa de BDR para Nível II perante a CVM e B3. “Uma vez e caso deferido o registro de programa de BDRs Nível II pela CVM e B3, os BDRs Nível I serão substituídos automaticamente pelos BDRs Nível II”, diz o Inter no fato relacionado enviado à CVM.

Sem texto, uma instituição explica todo o processo. A incorporação da totalidade das ações de emissão do Inter pela Inter Holding Financeira SA (HoldFin) será realizada por seu valor patrimonial contábil, resultando na emissão, em favor dos acionistas ON e PN do Inter, inclusive titulares de unidades, de duas Classe de ações preferenciais de emissão da HoldFin.

Uma dessas aulas será resgatável em BDRs e outra aula em dinheiro. Para cada uma das ações ordinárias e/ou preferenciais de emissão do Inter, será entregue uma PN Resgatável de emissão de HoldFin, ou seja, entregue 0,16666666667 PN PN para cada ação ordinária ou preferencial de emissão do Inter e, para cada duas Unit do Inter, será entregue uma PN Resgatável de emissão de HoldFin.

Uma classe resgatável em dinheiro, chamada de opção Cash-Out, será limitada a pouco mais de R$ 1,131 bilhão, valor equivalente a 10% do total de ações do Inter em circulação. A opção Cash-Out será facultada apenas aos acionistas do Inter que são titulares dos papéis em 15 de abril de 2022, data da divulgação relacionada. O Inter observa que a B3 ofício integrado, em 13 de abril de 202, o 3º Ofício B3, que Reformou 1º Ofício B3 para permitir o acionista SoftBank o conceito de Ações em Circulação

A opção Cash-Out disponível a prazo será útil para contar os dados úteis à realização da nova AGE para reorganização posterior. Caso, após a ocorrência dos acionistas que optarem pela Cash-Out um desembolso para representação a Holdin em valor inferior ou igual ao Cash-Out, estes significativos ao valor de PNs Resgatáveis ​​comunicados à opção de resgate em dinheiro, “nos termos do resgate Laudo do Cash-Out”.

Se o montante para o montante ao montante do Cash-Out, os escolhidos foram escolhidos o opções automáticas: e os PNs são os últimos resgatáveis ​​em ações da Classe A, em quantidade apta complementar o saldo da Cash-Out não atendidos em razão do rateio .

No caso de taxa das PNs resgatáveis ​​em BDR lastreados em ações classe A, o Inter deve informar o mercado sobre o resultado até dois dias úteis após o prazo final de adesão à opção Cash-Out.

Na sequência, haverá, na mesma entrega de dados, o resgate da totalidade das PNs resgatáveis, aos acionistas do Inter de certificados de níveis de valores mobiliários – com depósito de entrega I lastreados em ações classe A, sendo que os bens mobiliários serão desfeitos, Back door, caso o titular assim decida. “Cada Ação PN Resgatável de emissão da HoldFin será resgatada mediante entrega de 1 (um) BDR; ou o montante de R$ 38,70 por PN Resgatável, jornalista a seis vezes o valor econômico por ação preferencial e/ou ordinária do Inter , reservado nos termos do Laudo do Cash-Out”, diz o fato relacionado, lembrando que tal valor será à atualização pela taxa DI desde os dados em que foi realizada a Nova AGE Reorganização até os dados do efetivo pagamento.

A societária da Inter&Co, após a conclusão da reorganização societária, como, segundo o banco, tem como objetivo a implementação de sua estratégia de negócios e crescimento e, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento dos requisitos regulatórios da Central.

O Inter justifica sua decisão de migrar ser uma base acionista citando uma regularização do Banco Central, que exige que as instituições financeiras brasileiras tenham um controlador acionista ou grupo de controle definido. “Adicionalmente, a legislação societária brasileira não permite que companhias emitam ações preferenciais sem direito a voto que excedam 50% do seu capital social total”, diz o banco no texto.

Assim, segundo o fato relacionado, o controlador do Inter detém 53,1% do total das ações ordinárias e 8,9% das ações preferenciais do Inter, com uma participação total no capital social de 31,1%. “Por essa razão, é limitada a capacidade de obter capital adicional para financiar sua estratégia de crescimento, sem que isso resulte na diluição da participação de seu acionista controlador para patamar abaixo de 50% do capital votante”, afirma.

Após a conclusão da reorganização societária, o controlador do Inter controlará a Inter&Co e, a associação, o Inter, por meio da titularidade de Ações Classe B, as quais têm direito a 10 votos por ação. “Em razão da regulação aplicável ao Banco Inter, tal estratégia de crescimento, preservando, dessa forma, a esttrutura de Governança e controle pelo Banco Central”, acrecenta.

A consumação à verificação das condições de implementação. A instituição ainda irá a data da AGE para informar a reorganização. E como convocação a serem apresentados e a serem chamados a chamar aos acionistas e a convocação do que serão apresentados ao Inter de “Nova AGE Reorganização” de “Nova AGE Reorganização”.

O Inter contorno com a assessoria financeira do Bank of America, Bradesco BBI, JPMorgan, Itaú BBA e BTG Pactual. Alem disso, escritório de advocacia de Macha Domeyer E de Marest escritório de advocacia atuará na estruturação jurídica da Reorganização Societária COM relação AOS aspectos legais ēregulatórios brasileiros, E Caliston and Hamilton escritório de advocacia na estruturação jurídica da Reorganização Societária COM relação AOS aspectos legais Ëregulatórios . Foi Consultado, ainda, o escritório Yazbek Advogados em relação a aspectos legais e regulatórios envolvidos na Reorganização Societária.

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