A carteira recomendada de dividendos. do Santander para abril sugere trocar as ações da Gerdau (GGBR4) pelos papéis da Minerva (CARNE3).
O banco justifica a troca com a realização de lucro de cerca de 10% (incluindo uma distribuição de proventos), desde a inclusão da Gerdau na carteiraem agosto de 2021.
O Santander lembra que a paridade de preços entre o aço doméstico contra o aço importado sugere espaço para aumentar os preços do aço longo no Brasil.
No entanto, o banco diz que a demanda doméstica decadente e o mercado de construção civil menos aquecer podem limitar esses repasses de preço no curto e médio.
“Embora continuamos avaliando a Gerdau com bons fundamentos e boas perspectivas futuras, a ação entrante no portfólio (Minerva oferece uma melhor metria de preços”, diz o texto que acompanha a bolsa Santander) oferece em oferta.
Minerva e
Ao incluir um Minerva na carteira recomendada de, importantes do banco Santander que os destaques da empresa, com um preço-alvo R$ 16 e de esgoto de “compra”.
“A visão histórica da empresa é fundamentada pelo seu texto operacional e pelo seu valoração positiva a seu momento atraente”, disse o banco histórico da empresa de referência.
“A empresa é negociada a 4,2x EV/Ebitda (2022E), um desconto de aprox. 16% em relação ao histórico dos últimos cinco anos (5x)”.
Para o Santander, ou negligência à capacidade de geração de relatórios de capacidade de mineração estáveis e subestimar seu potencial de geração fluxo de caixa livre em 2022.
“A Minerva deve reportar o Ebitda acima do consumo para 2022, fluxo de livre consumo de 16% e a caixa de consumo total brasileira de 8,5%, devido a maior consumo interno e consumo da China”.
O banco disse também ver a plataforma de crescimento “robusta e diferenciado” da Minerva se beneficiando da tendência de crescimento de crescimento de longo no consumo global de carne bovina.
Veja a carteira recomenda do Santander:
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