Oportunidades em um setor financeiro em evolução

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No cenário de investimentos de hoje, uma mudança de paradigma está em andamento. Ventos contrários econômicos, regulamentações financeiras em constante mudança e a ascensão de inteligência artificial (IA) e tecnologia financeira estão transformando a indústria.

O que os clientes querem também está evoluindo. Retornos por si só não são suficientes. Os clientes de hoje procuram gestores de ativos que possam atender a um conjunto abrangente de necessidades e oferecer maior valor pelo seu dinheiro.

Outro desenvolvimento macro importante: a demanda por escala. Quanto maior a empresa cresce, mais eficientemente ela pode operar.

Combinadas, essas tendências auguram um futuro volátil para os mercados e o setor financeiro em geral. Embora apresentem inúmeros desafios, também apresentam oportunidades para empresas financeiras e profissionais de investimento evoluirem e crescerem.

Pioneiros de IA em Gestão de Investimentos

Considere estas dinâmicas em desenvolvimento apenas na cidade de Atlanta: A Invesco adquiriu a OppenheimerFunds, SunTrust e BB&T estão prontos para se fundire agora a histórica Atlanta Society of Finance and Investment Professionals foi renomeada CFA Society Atlanta.

Nas finanças hoje, a mudança é o novo normal.

Ambos estamos vendo uma taxa acelerada de transformação em nosso setor. É revelador que Profissional de investimentos do futuro, um relatório do CFA Institute, descobriu que nos próximos cinco a 10 anos, 43% dos profissionais antecipam que sua função atual mudará significativamente. Além disso, 89% dos líderes do setor de investimentos pesquisados ​​concordaram que as funções dos indivíduos serão transformadas várias vezes durante suas carreiras.

O que os profissionais financeiros podem fazer para se manterem relevantes hoje e amanhã? Para se manterem competitivos, eles precisam manter um equilíbrio entre habilidades técnicas e pessoais e combinar profundo conhecimento no assunto com conhecimento mais amplo do ecossistema financeiro. Eles precisam aprimorar suas habilidades de liderança e de contato com o cliente para que possam articular uma visão clara enquanto gerenciam e influenciam os outros. A mobilidade ascendente na carreira exige o aprimoramento dessas capacidades de liderança. Os líderes do setor deixaram claro: essas habilidades sociais estão entre as mais essenciais – e as mais difíceis de encontrar.

À medida que a fintech se torna mais importante, equipes com diversas origens e competências serão essenciais para reunir o julgamento humano e o conhecimento tecnológico. Os profissionais de investimento devem ter experiência em tecnologia para navegar e aproveitar as mudanças tecnológicas contínuas. E isso requer mais do que apenas uma instalação básica. Eles terão que alavancar a tecnologia para melhorar os resultados do cliente e o desempenho da empresa – e ser capazes de explicá-lo.

Assim, o profissional de investimentos bem-sucedido do futuro precisará adotar uma abordagem mais prática para o aprendizado e o desenvolvimento de carreira. A aprendizagem autodirigida ao longo da vida será crucial.

Os empregadores também podem oferecer oportunidades para ajudar seu pessoal a evoluir. A Invesco está investindo mais em aprendizado e desenvolvimento do que nunca. O treinamento contínuo de seu pessoal é vital para se manter competitivo, posicionando a empresa à frente do cenário de negócios em mudança e ajudando as pessoas a crescer em suas carreiras.

Tudo considerado, em 10 anos a indústria de investimentos será marcadamente diferente do que é hoje. As mudanças recentes representam apenas a ponta do iceberg.

No entanto, uma coisa é clara – a comunidade financeira está pronta para navegar nesse cenário em evolução. O talento que atrai, o capital humano que contém, os recursos de que dispõe e, sobretudo, a missão a que serve vão dar-lhe as ferramentas para enfrentar o desafio.

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Todos os posts são da opinião do autor. Como tal, eles não devem ser interpretados como conselhos de investimento, nem as opiniões expressas refletem necessariamente as opiniões do CFA Institute ou do empregador do autor.

Crédito da imagem: ©Getty Images/©Arvind Balaraman

Margaret Franklin, CFA

Margaret “Marg” Franklin, CFA, é presidente e CEO do CFA Institute. Ela é líder no setor de gestão de investimentos há 28 anos, mais recentemente como presidente do BNY Mellon Wealth Management no Canadá e chefe do International Wealth Management na América do Norte. Sua profunda experiência como profissional foi adquirida em empresas que vão desde grandes gerentes de ativos globais até start-ups, incluindo Marret Private Wealth, State Street Global Advisors e Barclays Global Investors. Seu trabalho inclui assessoria a indivíduos, famílias, planos de pensão, doações, fundações e agências governamentais. Em 2011, Franklin atuou como presidente do Conselho de Governadores do CFA Institute, que é um cargo voluntário, e é membro da CFA Society Toronto, onde também atuou em seu conselho. Ela é membro fundadora do CFA Institute Women in Investment Initiative, já recebeu o Alfred C. Morley Distinguished Service Award em 2014 e membro do Future of Finance Content Council.

Martin L. Flanagan, CPA, CFA

Martin L. Flanagan, CPA, CFA, é diretor, presidente e CEO da Invesco desde 2005. Ele também é administrador e vice-presidente dos Fundos Invesco (os fundos abertos e fechados da empresa nos EUA). Flanagan ingressou na Invesco vindo da Franklin Resources, Inc., onde foi presidente e co-diretor executivo de 2004 a 2005. Anteriormente, ocupou vários cargos de crescente responsabilidade na Franklin — co-presidente, diretor de operações, diretor financeiro e vice-presidente sênior de 1993 a 2003. Flanagan atuou como diretor, vice-presidente executivo e diretor de operações da Templeton, Galbraith & Hansberger, Ltd. antes de sua aquisição pela Franklin em 1992. Antes de ingressar na Templeton em 1983, ele trabalhou com Arthur Andersen & Co. Ele atua no Conselho de Governadores e como membro do Comitê Executivo do Investment Company Institute, e é ex-presidente da associação. Ele também atua como membro do conselho executivo da SMU Cox School of Business e está envolvido em várias atividades cívicas em Atlanta. Flanagan é um CFA Charterholder e um contador público certificado. Ele ganhou um BA e BBA da Southern Methodist University (SMU).

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