Yachtmaker Ferretti enfrenta águas agitadas com IPO avaliando-o em até US $ 1,2 bilhão Por Reuters

© Reuters. FOTO DE ARQUIVO: Um funcionário trabalha em um iate no estaleiro da Ferretti em Sarnico, norte da Itália, em 7 de abril de 2015. Foto tirada em 7 de abril de 2015. REUTERS/Stefano Rellandini

Por Scott Murdoch e Valentina Za

SYDNEY/MILÃO (Reuters) – A fabricante italiana de iates de luxo Ferretti Group lançou nesta segunda-feira uma oferta pública inicial de ações em Hong Kong que avalia a empresa em até 1,2 bilhão de dólares, mostrou um documento visto pela Reuters, indo adiante apesar da volatilidade nos mercados de ações globais.

Ferretti, cujos clientes incluem o estilista britânico Jimmy Choo e o ex-jogador de futebol David Beckham, é líder de mercado para iates medindo pelo menos 24 metros, com um preço que varia de 4 milhões de euros (US$ 4,4 milhões) a mais de 20 milhões.

Minimizando os riscos para o grupo da guerra na Ucrânia e as sanções que se seguiram contra os oligarcas russos, Ferretti disse que não tem exposição a mega e giga-iates atingidos principalmente pelas medidas. Super iates totalmente personalizados medindo mais de 100 pés representam apenas 9% das receitas do grupo.

Enfrentando mercados agitados após uma tentativa fracassada de IPO em 2019, a Ferretti planeja vender 83,58 milhões de ações, ou cerca de 25% de seu capital social total, para levantar até US$ 301 milhões, de acordo com o termo.

Isso implica uma avaliação de US$ 932 milhões a US$ 1,2 bilhão, com ações a serem precificadas de HK$ 21,82 a HK$ 28,24 cada, mostrou o termo de compromisso.

A Ferretti espera que o valor do mercado global de iates cresça em média 7% ao ano, atingindo 27 bilhões de euros em 2025, com o fortalecimento da demanda principalmente na região da Ásia-Pacífico, graças também a incentivos fiscais na China, mostrou uma apresentação de investidores vista pela Reuters. .

Com base em receitas de 900 milhões de euros em 2021, a Ferretti planeja usar a maior parte dos recursos do IPO para expandir seu negócio principal de manufatura, adicionando novos modelos e para aumentar os serviços secundários, como assistência pós-venda ou fretamento de iates.

A Ferretti, cujas marcas incluem Riva, Pershing e Wally, é de propriedade do conglomerado chinês Weichai Group.

Piero Ferrari (NYSE:), filho do fundador da empresa de carros esportivos de luxo de mesmo nome, Enzo Ferrari, possui 11% da empresa e faz parte do conselho.

Cinco investidores chineses se inscreveram por US$ 129,5 milhões em ações na emissão.

A empresa de 54 anos administra seis estaleiros na Itália e concorre com a Sanlorenzo, de propriedade familiar, que listou https://www.reuters.com/article/us-italy-sanlorenzo-idUSKBN1YA0PP em Milão em 2019.

As ações da Sanlorenzo, que também minimizou o impacto da crise na Ucrânia, atingiram uma baixa de 17 meses este mês, antes de recuperar algum terreno.

O de Hong Kong balançou na semana passada, mas permanece em queda de quase 9% no ano.

O valor dos IPOs de Hong Kong no primeiro trimestre caiu para US$ 837,4 milhões, de US$ 11 bilhões no mesmo período de 2021, mostraram dados da Refinitiv.

O preço final das ações da Ferretti deve ser definido na sexta-feira e as ações começarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong em 31 de março.

(US$ 1 = 0,9065 euros)