Margaret Franklin, CFA: Diversidade Impulsiona Melhores Resultados para os Investidores

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Os investidores estão se preparando para um mercado em baixa em algum momento no futuro.

E quando isso acontecer, será mais importante do que nunca que as empresas adotem a diversidade em suas equipes de investimento e em seus cargos seniores, se quiserem oferecer melhores resultados para os clientes.

Essa é a realidade e o desafio que Margaret “Marg” Franklin, CFA, presidente e CEO do CFA Institute, destaque em seu endereço ao Notícias financeiras 100 mulheres mais influentes nas finanças europeias 2019 Awards cerimônia no final do ano passado.

Porque a verdade é que, em tempos de adversidade, tendemos a confiar naqueles que se parecem conosco precisamente quando ter perspectivas diversas é mais crucial.

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“Inevitavelmente, haverá uma séria correção de mercado que testará o compromisso dos líderes seniores com a diversidade”, disse Franklin. “Quando surge uma crise, a liderança não depende de estatísticas e dados, mas sim de julgamento e confiança. Mesmo que você provavelmente precise mais de diversidade no momento em que tem uma crise, é na verdade o momento em que você se volta para pessoas que são como você, pessoas em quem pode confiar. E não há muitos de nós que se pareçam com eles.”

Assim, Franklin convocou o setor de investimentos não apenas para fornecer alfa, mas também para impulsionar mudanças positivas.

Essa armadilha cognitiva que ela iluminou não é um bom presságio se acreditarmos que incorporar diversas perspectivas no processo de tomada de decisão de investimento trará melhores resultados para os investidores. Do jeito que está, as fileiras de mulheres e outras populações historicamente sub-representadas são lamentavelmente baixas no setor de gestão de investimentos.



Franklin disse que os desafios enfrentados pela profissão de gerenciamento de investimentos são “sem paralelo” e que os líderes seniores precisam negociar um trio de prioridades importantes, mas concorrentes:

  • Entregar os retornos que nossos clientes precisam em um ambiente de baixa taxa e baixo retorno.
  • Navegando pelo risco crescente e cada vez mais complexo.
  • Gerar lucro suficiente para reinvestir na empresa para que ela possa sobreviver e prosperar a longo prazo – mas não tanto lucro que contribua para uma desigualdade insustentável.

Franklin lembrou ao público que a missão do CFA Institute é “liderar a profissão de investimento globalmente, promovendo os mais altos padrões de ética, educação e excelência profissional para o benefício final da sociedade” e que ela estava no Conselho de Governadores quando os seis últimos palavras – “para o benefício final da sociedade” – foram adicionadas.

Essas seis palavras são especialmente importantes no momento atual.

“Enfrentamos todos esses desafios durante um período de consolidação e compressão massivas em cada parte do nosso setor”, disse ela. “Também estamos encarregados de entender e abordar mais profundamente as consequências de nossos negócios. Estamos nos primeiros, mas críticos, dias do ESG [environmental, social, and governance] investir, e o imperativo do tempo é urgente. Nosso negócio tem sido historicamente administrado em duas dimensões – risco e retorno. Há uma terceira dimensão que deve ser considerada, que é o impacto.”

Gráfico de relatório do Profissional de Investimento do Futuro

Uma maneira de enfrentar esses desafios é por meio do gênero, disse Franklin. Em um Pesquisa do Instituto CFA de 2017 com investidores institucionaisela observou, a maioria dos entrevistados disse acreditar que a diversidade de gênero nas equipes de investimento leva a um melhor desempenho por meio da integração de diversos pontos de vista.

Franklin desafiou a sala a pensar em como efetivamente trazer as “mudanças necessárias para ser um ator significativo em um mundo melhor, entregando tanto um impacto alfa quanto positivo nas comunidades onde o capitalismo pode ser uma força para o bem”.

Ela propôs três estratégias para trazer maior diversidade no setor de investimentos:

  1. “Seja visível: suas realizações mudam mentes. Temos um ditado que diz que visibilidade é validade. Se eu posso ver, posso imaginar.”
  2. “Procure, retenha e promova ativamente as mulheres.”
  3. “Reivindicar seu lugar: todos vocês estão prontos para liderar mais, melhor e com distinção. Mais de nós à mesa normaliza o gênero.”

“Você está em posição de fazer a mudança”, disse ela. “Há muito que podemos fazer coletivamente.”

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Todos os posts são da opinião do autor. Como tal, eles não devem ser interpretados como conselhos de investimento, nem as opiniões expressas refletem necessariamente as opiniões do CFA Institute ou do empregador do autor.

Imagem cortesia de Financial News/FOTOGRAFIA DE SIMON WILLIAMS


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Lauren Foster

Lauren Foster foi diretora de conteúdo da equipe de aprendizado profissional do CFA Institute e apresentadora do Take 15 Podcast. Ela é a ex-editora-gerente da Investidor Empreendedor e co-líder da iniciativa Women in Investment Management do CFA Institute. Lauren passou quase uma década na equipe da Financial Times como repórter e editor baseado no escritório de Nova York, seguido por redator freelance para Barron’s e a FT. Lauren é bacharel em ciências políticas pela Universidade da Cidade do Cabo e mestre em jornalismo pela Universidade de Columbia.

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