Imagine uma inteligência artificial (IA) criada para realizar uma tarefa: fabricar o maior número possível de clipes de papel.
No início, a IA usa os recursos existentes de metal, eletricidade e maquinário para fazer o maior número possível de clipes de papel. Claro, ele aprende rapidamente o que funciona e o que não funciona e logo otimiza a fabricação de clipes de papel. Em pouco tempo, é muito mais eficiente do que qualquer trabalhador humano poderia ser.
Em seguida, a IA começa a desviar recursos de outras partes da fábrica para suas máquinas para produzir mais clipes de papel. Pouco tempo depois, aprende a encomendar matérias-primas das fábricas e comprar novas máquinas para abastecer ainda mais sua produção de clipes de papel.
A IA se torna tão eficiente que produz muitos clipes de papel. Os donos da fábrica tentam fechá-la. Mas isso interferiria no objetivo da IA, então a IA não permitirá que os humanos a desliguem. Na verdade, a IA reconhece que as pessoas são sua competição tanto por energia quanto por materiais. Assim, a IA começa a matá-los para evitar que desviem recursos da produção de clipes de papel.
A alegoria do maximizador de clipes de papel foi originalmente desenvolvida por Niklas Boström para mostrar as possíveis consequências não intencionais da inteligência artificial. A IA nunca foi programada para ferir humanos, mas porque estava perseguindo um objetivo ilimitado, ela se transformou em uma máquina de matar. Isso é chamado convergência instrumental e embora nosso exemplo seja extremo, é um dilema que vale a pena ponderar.
Pense, por exemplo, no objetivo final da corporação. É comumente aceito que uma corporação deve maximizar os lucros para aumentar o valor para o acionista. Está tudo bem até que uma corporação comece a prejudicar a sociedade em busca desse objetivo.
Enquanto defensor da energia renovável, não me oponho aos combustíveis fósseis e acredito que tirar a indústria de combustíveis fósseis do mercado é um sonho dos eco-mentalistas. Basta pensar nos muitos usos positivos do petróleo bruto e do gás natural. Praticamente todos os produtos farmacêuticos que existem hoje se originaram de um barril de petróleo bruto, e seria impossível alimentar a população atual do planeta sem fertilizantes químicos, cuja produção requer combustível fóssil.
Não, precisamos da indústria de energia e precisamos de petróleo bruto e gás natural nas próximas décadas.
No entanto, perfurar esses recursos e depois incendiá-los é a pior coisa que poderíamos fazer com eles. Mas isso é essencialmente o que acontece quando eles são usados para produzir eletricidade ou operar nossos carros.
E é aí que as empresas de energia que agem para maximizar o valor para o acionista caem em sua própria armadilha de clipes de papel. Eles extraem petróleo e gás e os vendem para obter lucro. Eles lucram mais quando vendem para as pessoas que queimam porque continuam voltando para comprar mais para queimar.
Sabemos que a queima de combustíveis fósseis contribui para a mudança climática, poluição atmosférica e aumento do nível do mar. Por isso, tentamos conter a produção de combustíveis fósseis e promover fontes de energia renováveis e limpas. Isso ameaça os esforços das empresas de energia para maximizar o valor para os acionistas, então elas respondem desacreditando seus críticos e alegando que as mudanças climáticas são uma farsa.
Os próprios cientistas das empresas de energia concordam que as mudanças climáticas e o aumento do nível do mar representam uma ameaça. Mas eles mantêm essas descobertas fora dos olhos do público e constroem plataformas de perfuração offshore mais altas para combater a elevação dos mares. Finalmente, as empresas de energia colocam sua liderança corporativa nas diretorias dos grandes bancos. Isso garante um fluxo constante de financiamento para seus projetos e os ajudará a gerar lucros ainda maiores e maior valor para os acionistas no futuro.
Se isso soa como ficção, não é. Impulsionadas pelo objetivo de maximizar o valor para o acionista, as empresas de energia estão, logicamente, se comportando como a IA do clipe de papel de Boström, apesar dos custos maiores para a sociedade e o planeta.
Os mercados financeiros e as economias são sistemas dinâmicos complexos, mas a teoria financeira tradicional é baseada em uma visão linear e não complexa do mundo. Essa visão tradicional é tão perturbadora para mim que dediquei um capítulo inteiro meu livro a uma cartilha sobre o pensamento de sistemas dinâmicos complexos.
O pensamento de sistemas dinâmicos complexos destaca as falhas da maximização do valor para o acionista como um objetivo final. Em vez disso, a maximização do valor das partes interessadas surge como a solução ideal para administrar uma empresa. Se o preço mais alto possível das ações ocorrer às custas de funcionários, fornecedores, clientes ou da sociedade como um todo, uma reação acabará por chegar na forma de ações judiciais ou regulamentação. Na pior das hipóteses, a empresa será nacionalizada ou regulamentada.
No entanto, muitas empresas continuam a buscar a maximização do valor para o acionista. Como resultado, eles passaram a aceitar ações judiciais e multas como o preço de fazer negócios. Mas o complexo pensamento sistêmico dinâmico sugere que, se as ações judiciais não resolverem o problema, as forças sociais inspirarão uma reação maior. O apoio a políticos de esquerda como Bernie Sanders ou Jeremy Corbyn, com seus planos de instituir um imposto sobre a riqueza, ou regular, tributar e até nacionalizar algumas corporações, portanto, não é uma aberração temporária, mas um aviso.
Não consigo encontrar a fonte desta citação, mas alguém disse uma vez:
“Você tem que dar às pessoas um pouco de socialismo para evitar que elas peçam muito.”
As empresas e os líderes empresariais seriam bem aconselhados a prestar atenção a este conselho.
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Todos os posts são da opinião do autor. Como tal, eles não devem ser interpretados como conselhos de investimento, nem as opiniões expressas refletem necessariamente as opiniões do CFA Institute ou do empregador do autor.
Crédito da imagem: ©Getty Images / Thanrath Pinigpreecha / EyeEm
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