Três Ferramentas para Melhorar o Relacionamento Gestor de Fundos-Cliente

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A relação investidor-administrador de fundos sempre parece estar em um estado de fluxo. Quando os mercados estão em baixa, os investidores podem começar a pensar em fazer uma mudança. Quando surge uma nova tecnologia, os clientes começam a se perguntar se podem gerenciar suas próprias propriedades com baixo custo.

Uma peça de tecnologia, em particular – o robô-consultor – está fazendo ondas no setor de gestão de patrimônio hoje. A empresa de pesquisa Aite Group descobriu que o total de ativos sob gestão robótica cresceu 15% em 2018para US$ 257 bilhões no total, e deve chegar a US$ 1 trilhão até 2023.

É fácil ver a nova tecnologia financeira como apenas mais concorrência, mas é importante entender o mercado para uma orientação financeira significativa e uma gestão superior que não vai desaparecer.

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O Relacionamento Gerente-Investidor

A tecnologia, devidamente aplicada, pode ajudar a iniciar e melhorar seu relacionamento com os clientes.

Três inovações recentes se destacam nessa frente.

As lições e a tecnologia do namoro online agora estão sendo aplicadas na busca do gestor de investimentos. Zoe Financeira está emergindo como o equivalente de gerenciamento financeiro do Match.com: em vez de combinar solteiros elegíveis, ele conecta investidores de varejo e consultores financeiros. Como funciona é bem simples: seu algoritmo combina consumidores com seus conselheiros ideais com base em suas características e preferências. Isso remove alguns dos obstáculos iniciais que as pessoas encontram ao procurar profissionais de investimento: Começar e identificar o que estão procurando.

A tecnologia de conferência remota também fez maravilhas para a indústria. Agora você pode realizar reuniões virtuais cara a cara com pessoas em todo o mundo. A geografia não limita mais sua clientela. Um computador e uma conexão com a internet são tudo o que você precisa para iniciar uma chamada e conquistar um cliente.

Podcasting é outra ótima maneira de alcançar clientes em potencial. Você pode apresentar seu próprio programa ou conseguir uma reserva como convidado e transmitir sua mensagem em todo o mundo. E o podcast é apenas uma entre muitas ferramentas de tecnologia financeira que podem ajudá-lo a se diferenciar da concorrência, humana ou não.

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Por onde começar?

Mas com tantas opções de tecnologia por aí, por onde você começa? Afinal, mesmo empresas bem estabelecidas têm dificuldade em permanecer na vanguarda.

No entanto, existem algumas ferramentas tecnológicas essenciais que podem melhorar seus negócios logo de cara. E eles geralmente se enquadram em uma das três categorias:

1. Software de rastreamento de desempenho

Foi-se o tempo em que os investidores de fundos de private equity esperavam até a teleconferência trimestral para saber como estavam seus investimentos. Agora eles esperam visibilidade em tempo real de suas participações – eles querem poder monitorar o desempenho sempre que lhes convier.

Mas não é apenas transparência que os investidores de hoje estão buscando. A acessibilidade também é fundamental. Eles querem acesso em todas as plataformas – desktop, mobile e wearable. Felizmente, fornecedores terceirizados estão constantemente aprimorando seus softwares, de modo que soluções seguras estão prontamente disponíveis.

E porque agora é um serviço esperado, seus clientes e potenciais clientes vão querer que você demonstre como seu desempenho como gestor de fundos se compara ao de outros.

Se você não estiver fornecendo essa transparência e acessibilidade, os clientes certamente encontrarão alguém que esteja.

Opções potenciais: Domo, Crescere Klipfolio

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2. Software de gerenciamento de relacionamento

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é outra ferramenta tecnológica importante para os gerentes de investimento. O CRM faz exatamente o que diz que fará: gerencia os relacionamentos com os clientes e rastreia leads e prospects.

Os CRMs armazenam tudo, desde as informações de contato de um cliente até seu aniversário – em outras palavras, tudo o que você precisa saber sobre sua base de clientes. Você pode fazer anotações e consultar tópicos de conversas anteriores, o que é útil durante os acompanhamentos com clientes em potencial.

À medida que sua empresa cresce, fica mais difícil acompanhar todos os detalhes. Este software ajuda você a fazer isso com mais eficiência. Descobri que é minha principal ferramenta para gerenciar relacionamentos com investidores.

Opções potenciais: Força de vendas e Cápsula

3. Conteúdo Informativo

Experiência e reputação não são mais suficientes. Hoje, os investidores querem saber sobre as estratégias, princípios e abordagem geral de um gerente antes de decidir qual caminho seguir. E eles querem essa informação na ponta dos dedos, sempre que quiserem.

Portanto, gere conteúdo que fale com seus princípios orientadores. Inicie um blog e compartilhe informações sobre sua estratégia de investimento. Contribuir com artigos que cobrem novas oportunidades, desafios e outros tópicos relacionados a investimentos para publicações do setor.

Você pode até querer criar uma newsletter mensal. Isso não apenas o manterá engajado com seus clientes, mas também ajudará a manter sua estratégia em mente. Apenas certifique-se de oferecer aos clientes, prospects e leads uma opção fácil de aceitar ou recusar. Não importa o quão envolvente seja seu conteúdo, a permissão é obrigatória.

À medida que você cria um repositório de conteúdo útil e valioso, você se posiciona como uma fonte de informações confiáveis ​​e um ótimo gerente de fundos em potencial para clientes em potencial.

Opções potenciais: blogs, white papers, artigos, boletins informativos, etc.

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O toque pessoal é o que os investidores mais valorizam em seus gestores de fundos.

Testar novas tecnologias não fará com que você perca a sua. Ao criar essas ferramentas, você está simplesmente aproveitando a tecnologia para administrar seus negócios com mais eficiência e eficácia.

No final, isso sempre beneficia sua base de investidores.

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Todos os posts são da opinião do autor. Como tal, eles não devem ser interpretados como conselhos de investimento, nem as opiniões expressas refletem necessariamente as opiniões do CFA Institute ou do empregador do autor.

Crédito da imagem: ©Getty Images / Alistair Berg


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Dan Conner, CFA, FSA

Dan Conner, CFA, FSA, é o sócio geral da Ascend Venture Capital, um micro-VC em St. Louis que fornece suporte financeiro e operacional para fundadores de start-ups que buscam escalar. Conner é especialista em tecnologias centradas em dados que permitem o futuro das indústrias. Antes de fundar a Ascend Venture Capital, Conner trabalhou no lado operacional de start-ups de alto crescimento, liderando equipes para construir infraestrutura operacional e financeira escalável.

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