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11h26 – Macron diz que encontro entre Rússia e EUA depende especificamente de Putin
“Ele deve fazer uma escolha”, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, em referência ao encontro arranjado por ele entre Joe Biden e Vladimir Putin.
A ideia é que a reunião para discutir uma saída diplomática para a Ucrânia seja presencial, no Palácio do Eliseu, na quinta-feira (24): “estamos mudando as coisas aos poucos. Estamos criando oportunidades diplomáticas para que o Kremlin aceite”, noticiou a agência France-Presse, mostrando que o Ocidente está disposto a aceitar demandas russas para o encontro e que o próximo movimento deve ser de Putin (veja também nota das 7h30).
11h20 – Rússia mata 5 ucranianos que tentaram invadir território, diz agência de notícias russa
11h09 – Itaú BBA classifica Randon (RAPT4) como outperform e dá preço-alvo de R$ 16,00
A análise enxerga como positivos os números informados pela empresa para janeiro de 2022, com receita overall chegando a R$ 726 milhões, crescimento constante de 25% ano a ano, “demonstrando que a Randon continua se beneficiando das fortes tendências de demanda em suas divisões”.
No momento RAPT4 avança 0,14%, a R$ 11,00. As ordinárias da empresa, RAPT3, ganham 2,00%, a R$ 11,24.
11h05 – Entre farmacêuticas, Credit score Suisse tem preferência por Pague Menos (PGMN3), com preço-alvo de R$ 13,00
A análise enxerga o setor com a melhor assimetria em retail. Enquanto vestuário pode “sofrer mais para repassar inflação e consequentemente sofrer pressão nas margens”, o setor de farma traz “crescimento com defensividade”.
“Os ventos favoráveis estruturais para o setor passam muito pelo crescimento e envelhecimento da população; o mercado ainda continua bastante fragmentado com os most sensible 5 avid gamers chegando a 28% de marketplace proportion, deixando ainda um bom espaço para consolidação”, ressalta.
O Credit score Suisse destaca também Raia Drogasil (RADL3), dando preço-alvo de R$ 27,00 por ação, com classificação neutra.
No momento, PGMN3 avança 0,85%, a R$ 9,47, e RADL3 cai 1,14%, a R$ 23,43.
11h00 – Hora do mercado
O Ibovespa oscila após a primeira hora de pregão – neste momento, o most important índice da bolsa brasileira sobe 0,18%, aos 113.105 pontos, com efficiency melhor do que os principais índices do external, que têm quedas mais acentuadas.
Nos EUA, por exemplo, os futuros dos Dow Jones, do S&P 500 e da Nasdaq caem, respectivamente, 0,56%, 0,76% e 1,29%, em dia de bolsas fechadas, por conta do feriado do Dia do Presidente.
As tensões na Ucrânia voltaram a se acentuar de manhã – após a Rússia afirmar que atacou carros de guerra ucranianos entanto atravessar sua fronteira te continuam – e fazem peso sobre os mercados.
Ao mesmo pace, são em parte as tensões que mantém o Ibovespa próximo da estabilidade. As disputas no leste europeu impulsionam mais um dia os preços das commodities e as companhias desses produtos são os destaques positivos do índice brasileiro – o petróleo Brent, parâmetro para a Petrobras (PETR3;PETR4) sobe 0,68%, a US$ 94,18.
Com isso, as ações ON 3R Petroleum (RRRP3) figuram entre as principais altas do índice, subindo 1,70%. As da PetroRio (PRIO3), por sua vez, sobem 1,47%.
Além do petróleo, siderúrgicas e mineradoras também são destaque, após o minério de ferro fechar em alta de mais de 5% na China – as ações ON da CSN avançam 2,31% e as da Vale (VALE3), 1,70%. Essa commodity é impulsionada mais pelo fato de as Olímpiadas de Inverno terem chegado ao fim, com o mercado esperando que Pequim diminua às restrições a produção, impostas para conter a poluição.
Entre as maiores quedas, pesa sobre o índice a efficiency de varejistas e companhias de tecnologia. Os papéis ON da Locaweb (LWSA3) são a most important queda do índice, recuando 3,93%. As ON da Cielo (CIEL3) e da Méliuz (CASH3) vêm na sequência, recuando 3,18% e 2,93%.
Em dia de menor liquidez nas bolsas globais por causa do feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos, investidores repercutem o vaivém de informações envolvendo declarações de presidentes do Ocidente sobre a tensão entre Rússia e Ucrânia.
10h44 – Mercado Pago anuncia que permitirá transações pelo iniciador de pagamentos
Em termos práticos, o iniciador de pagamento permite que o usuário faça um pagamento ou transferência by way of Pix dentro da plataforma, sem precisar entrar no app do banco para realizar a operação.
O Bradesco BBI explica que o início das operações de iniciadores de pagamento pode melhorar a experiência de pagamentos PIX (já que os usuários não precisarão copiar e colar códigos PIX em outros aplicativos, levando a uma transação muito mais artful e perfeita), aumentando potencialmente sua adoção entre os clientes vis -à-vis outros métodos de pagamento.
10h32 – Marfrig (MRFG3) apresentará à BRF (BRFS3) chapa de candidatos a serem indicados para o Conselho de Administração
Marfrig (MRFG3) informou que o seu Conselho de Administração decidiu que a companhia deve exercer seus direitos de acionistas para passar a influenciar na administração da BRF (BRFS3), em razão disso, a Marfrig, apresentará à BRF chapa de candidatos a serem indicados para o Conselho de Administração na próxima assembleia geral ordinária da BRF.
10h29 – Maioria dos setores da bolsa operam em baixa, com exceção de materiais básicos
Destaque para queda de 0,55% do setor consumo, enquanto materiais básicos sobe 0,39%.
10h28 – Diretoria da PetroReconcavo (RECV3) transmite uma mensagem construtiva após o uniqueness aumento da produção em janeiro, diz Morgan Stanley após encontro
A empresa acelerou as atividades de perfuração e recondicionamento nos últimos meses, pois conseguiu mobilizar os equipamentos necessários.
A administração deu a entender que poderia olhar para oportunidades fora do Brasil, e também olhar para ativos midstream e outras fontes de energia no futuro. Mas o Brasil ainda tem ativos atrativos em oferta, que ainda não fecharam, incluindo Bahia Terra, Urucu e Norte do Espírito Santo, além de ativos de produtores menores de E&P.
O Morgan Stanley acredita que suas ações da PetroReconcavo oferecem uma combinação única de avaliação atraente, juntamente com características qualitativas positivas que o mercado deve recompensar, como o baixo risco de execução e histórico de gestão. Assim, mantém avaliação obese e preço-alvo de R$ 35,10
10h27 – Dados do MEC foram ligeiramente negativo para o setor como um todo devido ao declínio das matrículas presenciais, mas amplamente esperado
Na última sexta-feira, o Ministério da Educação (MEC) divulgou os dados de 2020 para o setor de ensino awesome no Brasil. O Bradesco BBI comentou que a queda de candidatos/vaga em Medicina pode estar relacionada à pandemia: notamos que a demanda continua sólida (93% de ocupação), sustentando o crescimento dos preços das mensalidades até o momento.
Do lado positivo, a EAD deve continuar crescendo (acessibilidade, tendência de digitalização e aprovação de novos programas, por exemplo, Direito), o que também favorece a consolidação pelos grandes avid gamers (Yduqs é um dos mais expostos e está fortemente posicionado). O banco mantém Yduqs como o nome preferido no setor.
10h25 – Ibovespa vira e passa a cair 0,07%, aos 112.798 pontos
Após o fim dos leilões, pesam sobre o índice a efficiency de companhias do varejo e de tecnologia – as ações ON da Natura (NTCO3) recuam 3,14%, as da Méliuz (CASH3), 2,93% e as da By means of (VIIA3), 2,54%.
10h22 – Papel ON da Cosan (CSAN3) recua 2,34%, a R$ 21,25, após companhia reportar resultados do 4º trimestre
10h17 – Ações ON da Americanas (AMER3) lideram as perdas do Ibovespa, recuando 4,03%, R$ 32,36
Os websites da Americanas e do Submarino estão fora do ar desde domingo (20). No sábado, as duas plataformas já haviam registrado problemas, em meio a rumores de um ataque hacker.
10h13 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em alta de 1,49%, R$ 87,11, com alta do minério de ferro no porto chinês de Qingdao
10h09 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 0,45% (R$ 36,03) e 0,61% (R$ 33,20), acompanhando o petróleo
10h04 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,15%, aos 113.045 pontos
10h03 – Triunfo (TPIS3) informa que a Concebra assinou contrato para relicitação
9h48 – Tarifas de energia elétrica em 2022 podem ter aumentos neutralizados principalmente pela mudança de bandeiras tarifárias, diz Morgan Stanley
O banco americano comentou que a retirada da bandeira tarifária “escassez hídrica” pode compensar principalmente os reajustes tarifários de dois dígitos esperados para 2022, em termos de percepção dos consumidores finais residenciais.
Além disso, a combinação de crescimento relativamente modesto da demanda de energia e aumento significativo da capacidade de geração deve impulsionar esse excesso de oferta de energia.
As principais escolhas do banco no setor são: CPFL e Energisa, com avaliações atrativas e bem posicionadas para enfrentar os riscos do setor.
9h35 – Credit score Suisse acredita que o movimento de migração do mercado livre continuará uniqueness
O banco suíço espera que o movimento de migração do mercado livre continuará uniqueness enquanto os preços devem permanecer em níveis razoáveis, especialmente enquanto alguns subsídios para energias renováveis e geração distribuída ainda estão em vigor.
No futuro, os custos de energia em ambos os mercados provavelmente estarão mais próximos e equilibrados para contar com a segurança do sistema (mais térmicas, mas provavelmente mais eficientes), além de novas tecnologias renováveis (mais eficientes e mais baratas).
9h21 – Credit score Suisse vê setor de varejo farmacêutico melhor posicionado para navegar em 2022
As perspectivas são apoiadas por uma dinâmica mais favorável de crescimento e defensividade O banco diz que mercado brasileiro de drogarias apresentou desempenho morno em outubro e novembro, que foi revertido em dezembro, com a aceleração do número de casos de Omicron. Consequentemente, espera que Raia Drograsil e Pague Menos entreguem vendas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) abaixo da inflação no 4T21, enquanto as margens permanecem um pouco pressionadas.
Olhando para 2022, o ano começou bem, pois a situação da Omicron continua desafiadora e, olhando além, o banco espera que o reajuste dos preços farmacêuticos de abril seja de dois dígitos, o que pode ser elementary para a resiliência da receita líquida e das margens.
Credit score Suisse tem classificação outperform para Pague Menos e preço-alvo de R$ 13,00. Para Raia Drogasil, o ranking é neutro e preço-alvo de R$ 27,00.
9h10 – Embraer (EMBR3) entrega 55 jatos no 4to trimestre e 141 jatos no overall em 2021
Dos 55 jatos, 16 são comerciais e 39, executivos (26 leves e 13 médios). No overall, a fabricante de jatos entregou 141 jatos em 2021, sendo 48 jatos comerciais e 93 executivos (62 leves e 31 médios).
Em 31 de dezembro, a carteira de pedidos firmes totalizava US$ 17,0 bilhões, que é o valor mais alto desde o segundo trimestre de 2018.
9h03 – Ibovespa futuro abre em alta de 0,29%, a 114.480 pontos
A curva de juros recua em bloco. O DI para janeiro de 2023 vê sua taxa recuar um ponto-base, para 12,36% e o para janeiro de 2025 tem queda de quatro pontos, a 11,36%. Na ponta longa, os DIs para 2027 e 2029 veem seus rendimentos recuarem ambos um ponto, para 11,30% e 11,46%.
O dólar futuro oscila, operando próximo da estabilidade. O dólar comercial cai 0,08%, a R$ 5,136 na compra e a R$ 5,137 na venda.
8h51 – Contratos futuros de carvão metalúrgico saltam na China; minério de ferro avança
Em Dalian, futuro do minério subiu 4,7%, a 707 iuanes a tonelada, após seis pregões de quedas.
8h34 – Raízen (RAIZ4) foi o destaque positivo da Cosan (CSAN3), aponta BBI
O Bradesco BBI avalia os números gerais da Cosan como mornos, pois a contribuição mais representativa veio da Raízen, que divulgou seus resultados em 14 de fevereiro. A tese de investimento para a Cosan permanece inalterada.
No entanto, atualmente o banco prefere o investimento direto na Raízen devido ao desconto de detenção ser atualmente de apenas 8%, o que parece comprimido as opposed to a premissa justa de 15% com base em outras holdings brasileira; e os últimos resultados da Raízen foram fortes. Com isso, a empresa deve ser a “joia da coroa” da Cosan pelo menos no curto prazo.
O banco mantém avaliação outperform para Cosan, e preço-alvo de R$ 30,00, frente a cotação de sexta-feira (18) de R$ 21,76.
8h25 – Boletim Focal point aumenta projeção para IPCA em 2022 para 5,56%, ante 5,50% na última semana, sexta alta consecutiva
Projeção para preço do dólar caiu de R$ 5,58 para R$ 5,50. Selic e PIB ficaram inalterados.
Para 2023, preço do câmbio saiu de R$ 5,45 para R$ 5,36.
8h22 – Cosan (CSAN3) reporta resultados do 4T21 em linha, sem surpresas, aponta Morgan Stanley
O banco destaca que o Ebitda pró-forma ajustado ficou 4% acima das estimativas, com resultados superiores da Raízen aliado a melhores resultados do segmento de Company & Investments compensado principalmente por uma perda de 6% na Compass (impulsionada por segmentos ex-Comgás), e resultados chegando 8% abaixo do consenso na Rumo. Os resultados financeiros abaixo do esperado foram mais do que compensados pela alíquota efetiva positiva no trimestre.
O banco mantém avaliação equal-weight para Cosan e preço-alvo de R$ 29,00.
8h14 – Cosan (CSAN3) tem resultados mistos no 4T21, diz Credit score Suisse
O Credit score Suisse diz que os resultados da Cosan foram mistos com uma Raízen uniqueness, uma Rumo fraca, e tanto a Compass quanto a Moove praticamente em linha com as expectativas. No entanto, acredita que os resultados do 4T21 deixam um sentimento negativo após as orientações, ou steering, fracas da Raízen e da Rumo.
O banco mantém avaliação outperform para Cosan, e preço-alvo de R$ 29,00, frente a cotação de sexta-feira (18) de R$ 21,76.
7h50 – Schedule do dia: feriado nos EUA, balanços e PMIs
Nesta segunda-feira, as bolsas americanas não abrem, por conta do feriado do Dia do Presidente, o que deve trazer menos liquidez ao pregão.
Nos dados macroeconômicos, o restante do dia não tem grandes destaques – no Brasil, apenas o Boletim Focal point, às 8h25, e a balança comercial semanal, às 15h30. Na Europa, houve mais cedo a publicação dos PMIs compostos, de serviços e commercial. A temporada de balanços continua e Assaí (ASAI3), JSL (JSLG3) e Movida (MOVI3) publicam seus resultados após o fechamento do pregão.
Na política, destaque para entrevista do ministro da Economia Paulo Guedes às 21h30, já no ultimate do dia.
7h40 – Europa recua, com investidores monitorando Ucrânia e bateria de dados
O início da manhã foi agitado na Europa quando o assunto são dados macroeconômicos.
A Alemanha teve sua inflação ao produtor em janeiro acima do esperado, com alta de 2,2% ante 1,5% do consenso. Os PMIs de serviços e composto do país também ficaram além do consenso mas o commercial, por outro lado, frustrou. No Reino Unido, todos os PMIs vieram além do esperado, bem como na França.
Veja a efficiency das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 0,31%
- CAC 40 (França), – 0,66%
- FTSE (Reino Unido), + 0,13%
- FTSE MIB (Itália), – 0,70%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 0,44%
7h33 – Ásia recua, com tensão e dados
Na Ásia, a tendência foi de queda. Além da tensão na Ucrânia, investidores da região repercutem o fato de a China ter mantido sua taxa preferencial de empréstimo em 3,79%, sem alterações e dentro do consenso, e também os PMIs commercial e de serviços do Japão em fevereiro, que tiveram leitura de 52,9 e 42,7, desacelerando na comparação com o mês imediatamente anterior.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), – 0,78%
- Shanghai SE (China), – 0,00%
- Dangle Seng Index (Hong Kong), – 0,65%
- Kospi (Coreia do Sul), – 0,03%
7h30 – Futuros americanos têm leve tendência de alta, com investidores monitorando tensão na Ucrânia
As perspectivas de que pode haver uma saída diplomática para o problema aumentaram após o o presidente francês, Emmanuel Macron, costurar um encontro entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, marcado para a próxima quinta-feira. Um dos requisitos para a reunião acontecer é que, até lá, não haja uma invasão – as bolsas perderam alta, porém, diminuiu após a Rússia afirmar que não nada concreto sobre o encontro
Hoje as bolsas dos EUA não abrem, por conta do feriado do Dia do Presidente.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,16%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,10%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 0,15%
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