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10h51 – XP recomenda compra de Grupo Mateus (GMAT3), com preço-alvo de R$ 9,00, upside 49,3%
A corretora diz que o plano de expansão do IPO está no caminho certo, mas ações ainda parecem carecer da atenção dos investidores.
10h45 – Em reunião, Opep+ reafirma a decisão de aumentar produção de barris de petróleo em 400 mil por dia em março
10h41 – XP prefere exposição ao formato de Atacarejo, sendo o Assaí ([ativo=ASAI3) sua principal escolha no segmento de varejo alimentar
A corretora espera que a inflação permaneça em patamares elevados no curto prazo, com incerteza política/macro dominando em meio às campanhas eleitorais, e acredita que o canal se destacará como uma alternativa interessante em termos de custo e benefício.
Com isso, os analistas veem que os consumidores continuarão migrando para o formato em 2022 e que esse movimento deve ser estrutural, uma vez que não enxerga motivos para os clientes voltarem a pagar um preço mais alto pelos mesmos produtos em um formato diferente.
A XP reforça sua preferência pelo Assaí (ASAI3) devido às sólidas perspectivas de crescimento, presença nacional e diversificada, além de um histórico de entregas já comprovado.
Juros dos papéis prefixados são os que mais recuam. A taxa paga pelo Tesouro Prefixado 2026, por exemplo, caía de 11,12% frente a sessão anterior para 11,05% ao ano na abertura dos negócios.. No mesmo horário, os retornos oferecidos pelo Tesouro Prefixado 2024 contraíam de 11,41% para 11,35% ao ano.
10h36 – Fenabrave: Vendas de veículos caem 38,9% em janeiro ante dezembro
Número ficou em 126,49 mil unidades. “O resultado é conjuntural e acontece, principalmente, em função dos baixos estoques das concessionárias, em dezembro, e da persistente falta de produtos, ainda provocada pela escassez de insumos e componentes”, disse o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr., em comunicado à imprensa.
10h32 – Credit Suisse avalia resultados do Santander (SANB11) no quarto trimestre como negativos
O lucro líquido do banco veio 11% abaixo do consenso de mercado e 7% abaixo das estimativas do CS. Já o desempenho de receita (NII e taxas) foi ligeiramente melhor que o consenso, devido ao melhor mix de NII.
10h25 – Ibovespa vira e passa a cair 0,20%, aos 113.015 pontos
O principal índice da bolsa brasileira abriu em alta, mas virou para queda, após as ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) virarem para queda de, respectivamente, 1,30% e 0,53%. As ações da petroleira brasileira ignoraram, até o momento, a alta do petróleo – o barril Brent, que é parâmetro para a companhia, sobe 1,17%, a US$ 90,20.
10h24 – Bancos figuram entre as maiores baixas do Ibovespa, com destaque para queda do Santander (SANB11) após divulgação do balanço
- Santander (SANB11) -3,61%, a R$ 31,55
- Bradesco (BBDC4) -1,66%, a R$ 22,48
- Itaú (ITUB4) -1,45%, a R$ 25,12
- Banco do Brasil (BBAS3) -1,56%, a R$ 32,10
10h21- As ações da BRF (BRFS3) lideram as perdas do Ibovespa após divulgação do resultado da oferta subsequente de ações
Os papéis ON da BRF recuam 7,58%, cotados a R$ 19,99.
10h17 – Verde e SPX veem traders se preparando para retorno de Lula
10h15- Ação da Vale (VALE3) abre em baixa de 0,25%, cotada a R$ 85,10
10h13 – Em reunião nesta quarta, OPEP+ deve confirmar aumento de produção para março, diz BBI
O banco acredita que o mercado está antecipando a confirmação de outro aumento de produção de 400 kbpd para o mês de março, embora a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) provavelmente precise fazer algumas reflexões adicionais, pois o grupo não conseguiu acompanhar os aumentos anteriores devido a alguns membros como Angola e Nigéria.
Os preços do petróleo estão se aproximando de um nível em que os contras podem começar a ameaçar os profissionais. Esses contras incluem a destruição da demanda e a aceleração em direção à energia de baixo carbono, que vários ministros da OPEP argumentam que deveria ser gradual.
10h06 – Parceria entre Americanas (AMER3) e Vibra (VBBR3) pode ser positivas para ambas as partes, diz Ativa
A casa diz que a operacionalização da parceria pode ser positiva tanto para Vibra, que visa expandir sua operação e rentabilidade, bem como para Americanas, que ganha acesso a uma nova gama de clientes e visa obter ganhos de escala com o movimento.
10h04 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,39%, aos 113.665 pontos
9h59 – Inter (BIDI11;BIDI4) fará sua reorganização societária no curto prazo, segundo CEO do banco, João Menin
O Bradesco BBI acredita que o Inter deve buscar a melhor estrutura para conduzir sua reorganização societária, o que pode, em última instância, proporcionar maior flexibilidade em termos de estrutura de capital.
9h49 – Ativa comenta que quase todos os grandes acionistas da BRF (BRFS3) acompanharam a oferta subsequente
Com exceção da Petros, todos grandes investidores da companhia exerceram direito de preferência, inclusive a Marfrig (MRFG3).
Nos últimos dias, ficou claro que a Marfrig não iria aproveitar o follow on para tentar se tornar controladora da empresa, com a ameaça de judicialização caso a companhia não respeitasse a cláusula do poison pill, o que fez a ação cair.
Devido a esses problemas, a BRF não conseguiu levantar os R$ 7 bilhões previstos, e a oferta levantou R$ 5,6 bilhões.
9h32 – XP mantém visão positiva para Vale (VALE3) após encontro com novo CFO da mineradora
A Vale realizou ontem reunião com analistas para apresentar seu novo CFO, Gustavo Pimenta. Não houve grandes novidades ou mudanças relevantes nas atuais práticas de gestão, apenas a abordagem “valor no lugar de volumes” que difere um pouco do discurso do Vale Day, em que o aumento dos volumes foi o foco.
A corretora mantém recomendação de compra e preço-alvo de R$ 97,00 para as ações ordinárias da mineradora.
9h15 – Inadimplência mostra melhoria marginal em 60d NPLs, mas 90d NPLs ainda apontam para desafios à frente, diz BBI
O Bradesco BBI diz que os créditos inadimplentes de 60 dias (NPL) de veículos e folha de pagamento melhoraram, mas o desempenho continua fraco, enquanto os NPLs de 90 dias começaram a se deteriorar em dezembro.
Dessa forma, o banco mantém visão mais cautelosa sobre os NPLs para 2022, pois destaca que os produtos de crédito mais arriscados vêm crescendo mais rapidamente ultimamente (por exemplo, não consignado em 41% A/A em novembro) e ganhando maior importância no mix de crédito.
Dessa forma, continua preocupados que a potencial deterioração das tendências de inadimplência ainda possa gerar provisões acima do esperado ao longo de 2022, especialmente considerando o cenário macroeconômico mais desafiador, com crescimento apenas tímido e alta inflação/juros que devem continuar pesando sobre capacidade dos mutuários de reembolsar os empréstimos.
9h03 – Ibovespa futuro abre em alta de 0,30%, aos 114.070 pontos
Em dia de Copom, curva de juros abre sem tendência exata. Nas pontas curta e média, os rendimentos dos DIs para janeiro de 2023 e para janeiro de 2025 sobem, respectivamente, três e dois pontos-base, para 12,20% e 11,08%. Na ponta longa, os DIs vincendos nos primeiros meses de 2027 e 2029 caem um ponto, para 11,05% e 11,21%.
O dólar futuro tem alta de 0,04%, a R$ 5,303. O comercial recua 0,14%, a R$ 5,264 na compra e R$ 5,265 na venda.
Segundo o IBGE, no acumulado de 2021, a alta foi de 3,9%.
8h39 – Itaú BBA mantém classificação outperform para Vale (VALE3) e eleva preço-alvo de US$ 16,00 para US$ 19,00
O banco aumentou as estimativas de Ebitda para 2022 e 2023, em média 19% maior do que antigas previsões, por conta dos preços mais altos de minério de ferro (+US$ 20/t para 2022 e US$ 10/ton para 2023, contra estimativas anteriores). Segundo o banco, a revisão para cima mais do que compensa a revisão para baixo das projeções para os volumes de minério de ferro.
O Ebitda para 2022 é de US$ 24 bilhões, o que pode sustentar uma forte geração de fluxo de caixa de US$ 11,4 bilhões (rendimento de 15%), a maior parte da qual o banco espera retornar a acionistas por meio de dividendos e recompras. Por isso, continua a ver a Vale como um bom carry, com as ações negociando em um atraente múltiplo de 3,4x EV/Ebitda 2022.
8h30 – IPC-Fipe sobe 0,74% em janeiro; em 12 meses, inflação é de 9,60%
8h21 – JP Morgan eleva Inter (BIDI11;BIDI4) de neutro para overweight, mas reduz preço-alvo de R$ 54,00 para R$ 40,00
Segundo o banco americano, justifica a recomendação a combinação de forte repactuação de empréstimos, de acordo com os últimos dados do BCB para janeiro; a correção de avaliação, com desconto de 50-70% para o preço do Nubank na maioria das métricas; e as melhores captações da categoria com hedge contra Selic mais alta.
Embora acredite que 2022 será um ano desafiador e que a reprecificação de crédito possa levar alguns trimestres para se traduzir em melhor margem financeira, o banco vê spreads melhores como um indicador importante de monetização. Além disso, a expectativa de juros tem se mantido estável, o que é importante para uma tese mais construtiva em compostos de crescimento.
8h05 – BRF (BRFS3) movimenta R$ 5,4 bilhões com follow-on
A operação da dona da Sadia e Perdigão foi voltada apenas para grandes investidores. A ação saiu a R$ 20, um desconto de 7,5% em relação ao fechamento de ontem na B3. A oferta principal foi de 270 milhões ações e havia ainda a possibilidade de vender um lote extra, de 54 milhões papéis, que não foi exercida.
Em razão da oferta, o capital social da BRF passou a ser R$ 13,053 bilhões, dividido em 1.082.473.246 ações.
7h54 – Santander (SANB11) registra lucro de R$ 3,9 bilhões no 4º trimestre de 2021
O resultado representa uma redução de 10,6% em relação ao terceiro trimestre de 2021, mas caindo na comparação com os R$ 4 bilhões do quarto trimestre de 2020. Em 2021, o lucro líquido do banco atingiu a cifra de R$ 16,347 bilhões, aumento de 7% na comparação anual.
7h45 – Agenda do dia: produção industrial brasileira, empregos ADP nos EUA e Copom
Na agenda do dia desta quarta, é destaque, pela manhã, a publicação pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a produção industrial brasileira em dezembro, às 9h. Pouco depois, a Fenabrave divulga as vendas de veículo em janeiro, às 10h. Nos EUA, ainda em dados macroeconômicos, às 10h15 há a publicação da criação de vagas de emprego de janeiro pelo ADP.
Na política monetária, é destaque a decisão da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom), às 18h30. Além disso, o presidente da República Jair Bolsonaro participa de duas cerimônias, umas às 9h30 e outra, de abertura do Congresso, às 16h.
Diversas autoridades ainda participam, ao longo do dia, de evento do Credit Suisse – Gustavo Montezano, presidente do BNDES, Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, e Tarcísio Gomes, ministro da Infraestrutura, são alguns dos nomes confirmados. Lá fora, a Opep+ se reúne para definir sobre a produção de março.
Por fim, no âmbito corporativo, o Santander Brasil (SANB11) e as Indústrias Romi (ROMI3) realizam teleconferências para falar sobre seus resultados no quarto trimestre, respectivamente, às 10h e às 11h.
7h33 – Principais índices europeus operam no verde
Na Europa, a tendência é de alta, com investidores ainda repercutindo a publicação da prévia da inflação em toda a Zona do Euro no mês de janeiro – os preços avançaram 0,30%, desacelerando na comparação com os 0,40% registrados em dezembro, mas ainda um pouco acima do consenso. No ano, os preços na região acumularam alta de 5,10%.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), + 0,47%
- CAC 40 (França), + 0,47%
- FTSE (Reino Unido), + 0,79%
- FTSE MIB (Itália), + 0,92%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 0,72%
7h30 – Bolsas da China e da Coréia do Sul fechadas pelo feriado de ano novo lunar
O índice Nikkei, do Japão, no entanto, avançou 1,68%.
7h26 – Futuros americanos avançam, estendendo altas da véspera
Em destaque nos EUA, mais uma vez, a temporada de balanços das companhias do país. A Alphabet (GOGL34), dona do Google e do YouTube, viu seu lucro chegar a R$ 20,64 bilhões, alta de 36% na base anual, e sua receita a US$ 75,32 bilhões, 32% na mesma base – as ações, com isso, avançam mais de 10% no pré-mercado.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,13%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,79%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 1,55%
Oportunidade de compra? Estrategista da XP revela 6 ações baratas para comprar hoje. Assista aqui.
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