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10h41 – Ações da Oi sobem com reunião da Anatel para deliberar venda de unidade móvel
Os papéis (OIBR3) avançam 3,9% e os (OIBR4) sobem 5,4%.
10h41 – Dólar futuro acelera queda para 0,47%, a R$ 5,385
Dólar comercial cai 0,82%, a R$ 5,378 na compra e a R$ 5,379 na venda.
10h37 – Ibovespa vira e passa a subir 0,20%, aos 112.832 pontos
10h30 – EUA: Gastos pessoais mensais em dezembro recuaram 0,6%, conforme o consenso do mercado
Renda, por outro lado, cresceu apenas 0,3%, menos do que os 0,5% projetados.
10h30 – EUA: Índice PCE tem variação mensal de 0,40% em dezembro, em linha com o consenso
No ano, inflação medida pelo Departamento de Comércio americano acumula alta de 5,80%, pouco menor do que os 5,90% esperados.
Núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, avançou 0,50%, também dentro do esperado, com alta de 4,90% no ano – a maior desde 1983.
10h20 – Ibovespa abre em queda, mas passa a operar próximo da estabilidade
O most important índice da bolsa brasileira agora cai 0,06%, aos 112.542 pontos, após chegar a ter baixa de mais de 0,50% no início do pregão. A efficiency é puxada, principalmente, por mineradoras e siderúrgicas, que avançam após o minério subir mais de 7% no porto chinês de Dalian e quase 6% no de Qingdao.
Do outro lado, pesa a efficiency das varejistas, que recuam após uma sequência de altas – Mag Luiza (MGLU3), By way of (VIIA3) e Americanas (AMER3) caem, respectivamente, 0,69%, 1,08% e 1,85%. Companhias como Weg (WEGE3) e Ambev (ABEV3) também são destaques entre as quedas, caindo 2,3% e 1,8%.
Pesa na efficiency do índice também o sentimento do mercado externo, com investidores aguardando a divulgação da inflação americana, marcada para às 10h30. Os futuros dos EUA caem em bloco, enquanto o rendimento dos treasuries avança. O de Dow Jones cai 0,84%, o do S&P 500, 0,71% e o da Nasdaq, 0,47%. O título do tesouro americano com vencimento em dez anos sobe 3,8 pontos-base, para 1,846%.
10h16 – Usiminas (USIM5), Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4) e CSN (CSNA3) se destacam entre as altas
Com alta do preço da cotação do minério, as ações da Usiminas sobem 1,7%; da Vale, +1,9%; da CSN, +1,3% e da CSN, +1,3%, na abertura dos negócios.
10h14 – Méliuz (CASH3) avança 4% após prévia operacional
10h14 – Braskem (BRKM5) dispara 9,9% após adiamento de oferta secundária
10h05 – Anatel inicia reunião extraordinária que discutirá venda de ativos móveis da Oi (OIBR3;OIBR4)
10h04 – Ibovespa abre em queda preliminar de 0,37%, aos 112.199 pontos
9h58 – Méliuz (CASH3) tem uma efficiency positiva no 4to trimestre, aponta XP
A XP tem uma visão positiva para o desempenho da prévia operacional 4T21, uma vez que a Méliuz mostrou sinais de capacidade de capturar novos clientes.
Apesar disso, a companhia apresentou número mais tímidos de usuários ativos e a XP acredita que o ceticismo relacionado a segurança da informação da Acesso pode continuar pesando no papel. Contudo, reitera recomendação de compra com preço-alvo de R$ 8,0 por ação.
9h33 – Eletrobras (ELET3;ELET6) recebe sinal verde para privatização em fevereiro, diz jornal
O Tribunal de Contas da União (TCU) avalia que será possível dar continuidade ao processo análise de desestatização da Eletrobras (ELET6;ELET3) na primeira quinzena de fevereiro deste ano, conforme reportagem do jornal O Globo.
Isso beneficia os planos do governo federal de realizar o desinvestimento na elétrica até maio. O julgamento do primeiro dos dois processos que tratam da desestatização foi suspenso no ano passado após um pedido de vista do ministro Necessary do Rêgo, mesmo com maioria dos ministros da corte já tendo sinalizado ser favoráveis ao modelo de privatização.
O prazo do pedido de vista de Rêgo encerra em março, mas o Ministro admitiu internamente que trabalha para devolver o processo antes do previsto. Dessa forma, o tema pode entrar na pauta no dia 9 ou no dia 16.
9h30 – Estoque de crédito avança 1,90% na base mensal em dezembro, ante consenso de alta de 2,10%, diz Banco Central
Inadimplência chega a three,10%, ante 2,90% em novembro.
9h27 – Vale (VALE3) tem classificação outperform e preço-alvo de US$ 20,00, reafirmado por BBI
O Bradesco BBI continua otimista com Vale, devido a uma combinação de preços crescentes do minério de ferro no 1S22, posicionamento técnico ainda favorável (embora não tão leve quanto no ultimate de 2021) e valorização.
O banco calcula um déficit de mercado de 45 milhões toneladas no 1S22, o que pode levar os preços do minério de ferro a subir ainda mais, principalmente com a recuperação da demanda/produção de aço chinesa em um ritmo mais rápido a partir de março.
9h22 – Bradesco BBI estima Ebitda de R$ 3,457 bilhões para Marfrig (MRFG3) no 4T21
O Bradesco BBI espera que a Marfrig apresente receita líquida de R$ 22,495 bilhões (8% acima do consenso), Ebitda de R$ 3,457 bilhões (29% acima do consenso) e lucro líquido de R$ 700 milhões (40% abaixo do consenso).
A receita acima do consenso para o 4T21 pode ser explicada pela expectativa de uma receita líquida mais area of expertise na América do Norte (31% A/A), o que deve compensar volumes mais fracos na América do Sul.
Além disso, o banco espera uma margem Ebitda estável no trimestre para a divisão sul-americana e margem Ebitda para a América do Norte de 21%, que, juntamente com a receita líquida awesome, resulta em estimativa de Ebitda 29% acima do consenso. Por outro lado, projeta lucro líquido 42% abaixo do consenso devido à expectativa de impacto negativo da marcação a mercado da participação da Marfrig na BRF.
O banco mantém avaliação neutra para Marfrig, e preço-alvo de R$ 23,00, frente a cotação de quinta-feira (27) de R$ 22,39.
9h20 – Méliuz (CASH3) tem area of expertise GMV no 4T21, aponta Morgan Stanley
O GMV da Meliuz Brasil foi de R$1,8 bilhão 9% acima do consenso de mercado, enquanto Picodi (internacional) em R$270 milhões ficou -2% abaixo.
O banco é construtivo no negócio most important da Meliuz de conectar comerciantes de comércio eletrônico a consumidores principalmente por meio de cashback. No entanto, o banco vê a execução de iniciativas de e-commerce fora do Brasil (ou seja, fintech, internacional) como um fator-chave para ação em 2022.
O banco mantém avaliação equal-weight para Méliuz, e preço-alvo de R$ 4,50, frente a cotação de quinta-feira (27) de R$ 2,95.
9h17 – XP inicia cobertura da Omega Energia (MEGA3), com recomendação de compra
A XP vê que a transação com a Omega Desenvolvimento, empresa-irmã da Omega Geração, reduz o risco de partes relacionadas e é uma boa oportunidade de explorar um potencial anteriormente inexplorado em empreendimentos greenfield.
A corretora diz que a Omega é uma opção muito interessante de investimento no setor de energia no Brasil, uma vez que os fluxos de caixa são protegidos contra a inflação; o crescimento já está mapeado e grande parte sem risco (Assuruá 4 e 5 e Morada do Sol); há uma redução considerável no risco de partes relacionadas agora que a transação foi concluída e a empresa está negociando atualmente a uma TIR actual de 11,2%, um alto nível de retorno não visto há muito pace.
9h11 – Petrobras (PETR4;PETR3) confirma cancelamento de oferta das ações para venda de fatia na Braskem (BRKM5)
Segundo a empresa, a decisão foi tomada em decorrência da instabilidade das condições do mercado de capitais, que resultaram, neste momento, em níveis de demanda e preço não apropriados para a conclusão da transação.
A Petrobras informa, ainda, que permanece em vigor o Time period Sheet celebrado com a Novonor, o qual estabelece compromisso de ambas as empresas realizarem a venda de suas respectivas participações societárias na Braskem, além de estabelecer diretrizes com o objetivo de migração da Braskem para o Novo Mercado.
A Petrobras ratifica seu interesse na venda da participação na petroquímica, com a maior brevidade possível e na medida em que as condições de mercado se mostrem favoráveis.
9h08 – Aquisição do Medical institution Arthur Ramos pela Rede D’Or (RDOR3) é positiva e dentro da estratégia de expansão inorgânica da companhia, diz Ativa Investimentos
A casa de análise diz que o valor do negócio de R$ 371,8 milhões, ou a um múltiplo EV/Leitos de R$2,1 milhões, foi barato.
9h04 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,34%, aos 112.575 pontos
A curva de juros cai na ponta curta e sobe na média e na longa – o DI com vencimento em janeiro de 2023 recua três pontos-base, para 12,21%. Os para os primeiros meses de 2025, 2027 e 2029 veem seus rendimentos subirem, respectivamente, dois (a 11,34%), três (11,32%) e quatro pontos (11,46%).
O dólar futuro tem leve alta, de 0,11%, a R$ 5,416. O dólar comercial cai 0,04%, a R$ 5,420 na compra e a R$ 5,421 na venda.
O número de desempregados diminuiu 10,6% nesse mesmo período, chegando a 12,4 milhões. É uma redução de 1,5 milhão de pessoas. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, houve queda de 14,5%, o que representa 2,1 milhões a menos em busca de trabalho.
8h47 – Sinqia (SQIA3) parece estar “cumprindo com sucesso suas promessas de M&A, com destaque para a recente aquisição da NewCon, LOTE45 e QuiteJá”, diz BBA
O Itaú BBA estima que, com os desenvolvimentos recentes, a empresa continuará a cumprir a “regra de 40” (determina que a soma entre a taxa de crescimento e a margem de lucro de uma empresa de SaaS deve ser de pelo menos 40%), o que provavelmente levará a uma possível reclassificação e reduzirá a lacuna de avaliação com a Totvs e outros gamers internacionais.
A Sinqia está atualmente sendo negociada a um preço atraente EV/EBITDA 2022 de 11,0x, implicando um desconto de 31% para Totvs e 47% para tradicionais empresas de tool como Salesforce, Sage, Intuit, SAP e Oracle.
O banco mantém avaliação outperform para Sinqia, e preço-alvo de R$ 32,00, frente a cotação de quinta-feira (27) de R$ 17,37.
8h36 – Morgan Stanley projeta crescimento resiliente do Mercado Livre (MELI34) apesar do cenário difícil
O banco americano espera que os resultados do 4º trimestre de 2021 demonstrem a resiliência do modelo operacional de Comércio da Mercado Livre, apesar das pressões sobre o cenário de gastos do consumidor, principalmente no Brasil.
Em relação à concorrência no comércio e a monetização das fintechs, o banco vê um cenário operacional em que a Mercado Livre e o Shopee podem ganhar participação no comércio eletrônico no Brasil.
O Morgan Stanley mantém avaliação outperform para Mercado Livre, mas reduz preço-alvo de US$ 2.120,00 para US$ 1.860,00.
8h31 – Méliuz (CASH3) divulga fortes números operacionais preliminares, diz BBI
O Bradesco BBI destaca que os dados da Méliuz foram marginalmente positivos, à luz das fortes tendências de GMV observadas no trimestre. Ressalta, no entanto, que o foco most important deve continuar sendo as tendências de receita e cashback – pois entende que parte desse GMV pode ter vindo em detrimento das margens – que devem ganhar mais força ao longo do ano.
A expectativa é que os resultados do 4to trimestre ainda estejam pressionados devido à possível queda das margens brutas, por conta de atividades promocionais, e ao aumento ainda area of expertise das despesas operacionais com o crescimento do quadro de funcionários e investimentos na plataforma.
O banco mantém avaliação outperform para Méliuz, e preço-alvo de R$ 3,90, frente a cotação de quinta-feira (27) de R$ 2,95.
8h18 – Méliuz (CASH3) reporta prévia operacional ligeiramente positiva, aponta BBA
O Itaú BBA diz que o crescimento do GMV da Méliuz de 77% na base anual no 4to trimestre foi relativamente positivo, maior do que a estimativa de crescimento de 45%. Também destaca a notícia de um aumento recorde de 120% em relação ao ano anterior em novos compradores, que juntamente com a taxa de retenção efetiva da empresa abrirá caminho para o crescimento de longo prazo.
O banco mantém avaliação outperform para Méliuz, e preço-alvo de R$ 10,70, frente a cotação de quinta-feira (27) de R$ 2,95.
8h14 – Petróleo avança levemente; barril WTI para março sobe 0,36%, a US$ 86,91
Já o barril Brent, que é parâmetro para a Petrobras (PETR3;PETR4), para o mesmo mês sobe 0,46%, a US$ 89,75.
8h10 – Minério de ferro registra area of expertise alta nos portos chineses; em Dalian, tonelada da commodity avança 7,59%, a US$ 130,33
Em Qingdao, alta foi de 5,59%, a US$ 147,42.
8h00 – IGP-M tem alta de 1,82% em janeiro, diz FGV; consenso technology de 1,98%
“Os preços dos bens de investimento subiram 2,07%, ante 0,78%, em dezembro de 2021. Já os preços de materiais e componentes para manufatura avançaram para 1,33%, depois de subirem 0,40% no mês passado. Por fim, o minério, embalado pela escalada do preço internacional, fechou janeiro com alta de 18,26% e respondeu por 52% do resultado do IPA”, afirma André Braz, Coordenador dos Índices de Preços da instituição.
7h52 – Schedule do dia: PNAD contínua, crédito brasileiro e PCE nos EUA
Entre os destaques do pregão desta sexta-feira no Brasil, está a publicação, às 9h, da pesquisa sobre o desemprego PNAD contínua, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, o Banco Central divulga às 9h30 dados sobre a situação do crédito no país. Às 14h30 há o resultado primário do Governo Central.
Nos EUA, às 10h30, há a divulgação da inflação de dezembro medida pelo PCE, bem como de outros dados do consumo. Às 12h, a Universidade de Michigan publica seus índices de confiança do consumidor.
Na política, destaque para as falas do presidenciável Lula em rádio no Paraná, às 12h. O ministro da Economia Paulo Guedes participa de entrevista coletiva do Tesouro Nacional, às 15h.
7h47- Europa recua, de olho em tensões na Ucrânia
Após fecharem o pregão de quinta em leve alta, hoje o dia é de baixas consideráveis. Na região, são destaques as notícias provindas da tensão entre Rússia e Ucrânia – ontem de noite, o presidente americano Joe Biden conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e teria reforçado que os EUA e aliados iriam responder uma invasão de forma “decisiva”.
Veja a efficiency das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 1,84%
- CAC 40 (França), – 1,20%
- FTSE (Reino Unido), – 1,55%
- FTSE MIB (Itália), – 1,45%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 1,37%
7h42 – Ásia fecha mista, com investidores monitorando novas regras para o mercado de capital chinês
Além do Federal Reserve, o mercado asiático também está de olho nas notícias de que a China irá implementar novas regras em seu mercado de capitais, com foco, principalmente, em empresas que desejam fazer IPOs. A polêmica surge após casos como o da Didi e do Ant Staff, braço financeiro da Alibaba (BABA34) e a ideia dos chineses seria estipular que as novas normas valam também para Hong Kong.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), + 2,09%
- Shanghai SE (China), – 0,97%
- Cling Seng Index (Hong Kong), – 1,08%
- Kospi (Coreia do Sul), + 1,87%
7h35 – Futuros americanos operam sem tendência exata, em semana volátil
Se de um lado as declarações do Federal Reserve minam a confiança de investidores, de outro, publicações como a do PIB americano e também dos dados operacionais da Apple (AAPL34), que teve receita recorde, trazem ânimo.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,22%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 0,05%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 0,43%
Oportunidade de compra? Estrategista da XP revela 6 ações baratas para comprar hoje. Assista aqui.
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