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A Petz (PETZ3) comunicou nesta quarta-feira (26) que celebrou, com a Decided on Participações (Protecting Petix), um contrato para aquisição de 100% das ações de emissão da Protecting Petix e, indiretamente, da totalidade das ações ou quotas, das suas subsidiárias Petix Corporate LLC e Petix Indústria, de tapetes higiênicos.
No âmbito da Operação, a Petix foi avaliada em R$ 70 milhões de valor da empresa (Undertaking Worth). O valor está sujeito a ajustes usuais neste tipo de transação para refletir a variação da dívida líquida e do capital de giro a serem apurados na knowledge de fechamento da operação.
A ação da Petz fechou em alta de 7,33%, a R$ 18,01, após chegar a subir 13,11% na máxima do dia.
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A operação será efetivada mediante a incorporação, pela Petz, de ações representativas de 51,00% das ações de emissão da Protecting Petix, que corresponderá ao valor de R$ 35.000.000,00 na knowledge de efetivação da operação; e a aquisição, pela companhia, de ações representativas de 49,00% das ações de emissão da Protecting Petix, mediante o pagamento na knowledge de fechamento de R$ 24.860.935,00.
Caso a Protecting Petix atinja determinadas métricas de desempenho, a Petz poderá pagar, como preço adicional, aos atuais acionistas da Protecting Petix, até R$ 10 milhões divididos em três parcelas relativas ao desempenho verificado nos anos de 2023, 2024 e 2025.
A operação depende de aprovações regulatórias incluindo a do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
De acordo com o Itaú BBA, a notícia é ligeiramente positiva. Os analistas veem a aquisição como uma boa maneira de que a empresa impulsione suas iniciativas de marca própria, aumentando seu sortimento e explorando eventuais eficiências com a Zee.canine, além de ser uma aquisição que pode verticalizar o processo produtivo. Porém, vê o tamanho da transação como não muito grande para impactar a ação. A recomendação para os ativos é outperform (desempenho acima da média do mercado), com preço-alvo de R$ 16,78, ou potencial de alta de 79%.
O Bradesco BBI também tem recomendação outperform para os ativos, mas com preço-alvo de R$ 25, configurando um potencial de alta de 49% frente o fechamento da véspera.
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“Vemos a aquisição como mais um passo positivo no desenvolvimento do ecossistema da Petz, pois fortalece o posicionamento da empresa em produtos de marca própria. Essa estratégia deu um grande passo com a aquisição da Zee.Canine (anunciada em agosto de 2021), e vemos a Petix como mais um passo incremental e complementar nesse caminho”, avaliam.
Eles acreditam que os tapetes higiênicos provavelmente serão uma categoria de alto crescimento nos próximos anos, dada a baixa penetração em cerca de 10% dos lares de animais de estimação no Brasil, além de grandes oportunidades de participação de mercado no external, incluindo os EUA (onde a Petix já está presente) e, eventualmente, Europa (onde a Petix poderá alavancar a presença e os relacionamentos da Zee.Canine). No geral, vê a aquisição como positiva para a Petz, reiterando assim a sua recomendação equivalente à compra para os ativos.
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